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Eurobonos: JBS, 3.625% 15jan2032, USD (USL5S59NAA30)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
31.452.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor JBS
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  • Volumen de colocación
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  • Equivalente en USD
    31.452.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USL5S59NAA30
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    DBFGGR
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    BBG011C76BN1
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    JBSSBZ 3.625 01/15/32 REGS

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Información de la emisión

Perfil
JBS S.A. is the largest Brazilian multinational in the food industry, producing fresh, chilled, and processed beef, chicken and pork, and also selling by-products from the processing of these meats. It was founded in 1953 in ...
JBS S.A. is the largest Brazilian multinational in the food industry, producing fresh, chilled, and processed beef, chicken and pork, and also selling by-products from the processing of these meats. It was founded in 1953 in Anapolis, Goias. The company has established itself as the world's largest company in the beef sector with the acquisition of several stores and food companies in Brazil and in the world, with emphasis on the 2007 acquisition of U.S. firm Swift & Company, denominated as JBS USA. It leads the world in slaughter capacity, at 51.4 thousand head per day, and continues to focus on production operations, processing, and export plants, nationally and internationally. With the new acquisition, JBS entered the pork market, featuring an impressive performance in this segment, to end the year as the third largest producer and processor of this type of meat in the U.S. The acquisition expanded the company's portfolio to include the rights worldwide use of the Swift brand. JBS's production structure is embedded in consumer markets worldwide, with plants installed in the world's 4 leading beef producing nations, Brazil, Argentina, USA and Australia, serving 110 countries through exports. On September 16, 2009 the company announced that it had acquired the food operation of Grupo Bertin, one of three Brazilian market leaders, consolidating its position as the largest beef producer in the world. The banks JP Morgan Chase and Santander Brasil assisted in the transaction. On the same day it was announced that the company had acquired 64% of Pilgrim's Pride for a bid of 2.8 billion US dollars, establishing JBS's position in the chicken production industry.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    31.452.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    31.452.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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Colocación

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    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Conversión y cambio

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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15/01/2024 S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
15/01/2024 S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
26/10/2023 S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
26/10/2023 S&P Global Ratings affirms JBS at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
17/07/2023 Fitch Ratings affirms JBS at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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  • Ticker
    JBSSBZ 3.625 01/15/32 REGS
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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