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Eurobonos: Pacific Rubiales Energy, 5.625% 19jan2025, USD (USC71058AF55)

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Volumen de emisión
1.113.651.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Canadá
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Precio
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    BBG0074B52Q7
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Información de la emisión

Perfil
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and ...
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and production company in Colombia. Frontera Energy Corporation owns 100 percent of Pacific Stratus and Kappa Energy Holdings, as well as Meta Petroleum Limited, a Colombian oil operator which operates the Rubiales and Piriri oil fields in Colombia’s Llanos Basin ¡n association with Ecopetrol S.A., the Colombian national oil company.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.113.651.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.113.651.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
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  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$735,725,000 The company intends to use the proceeds from this Offering to repay short-term debt under our working capital facilities and to pay the fees and expenses related to the Exchange Offer The indebtedness that will be repaid includes US$100 million to Bank of America, NA and US$70 million to Citibank, NA, affiliates of the initial purchasers See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Indebtedness— Working Capital and Short-Term Facilities” The following table sets forth our consolidated capitalization as of June 30, 2014 on an actual basis and as adjusted to give effect to this Offering and the use of proceeds therefrom as described under “Use of Proceeds” Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since June 30, 2014 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, “Selected Historical Consolidated Financial Information,” “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations,” “Unaudited Pro Forma Financial Information” and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum The Issuer will use the net proceeds from the sale of the Notes as described under “Use of Proceeds” Consolidation, Merger, Conveyance, Sale or Lease Nothing contained in the Indenture will prevent the Issuer from consolidating with or merging into another Person or conveying, transferring or leasing the Issuer’s properties and assets substantially as an entirety (determined on a consolidated basis, with its Restricted Subsidiaries) to any Person; provided, however, that: (1) the resulting, surviving or transferee Person (if not the Issuer) shall be a Person organized and existing under the laws of Canada or any
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho de listing)
    ***, ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho de listing)
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
16/11/2023 Fitch Affirms Frontera's IDR at 'B'; Outlook Stable (Rating action commentary)
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Foreign Currency LT) credit rating
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    111290253
  • Common Code 144A (código común 144A)
    111291128
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0074B52Q7
  • FIGI 144A
    BBG00749XLM3
  • WKN RegS
    A1ZP4V
  • WKN 144A
    A1ZP1S
  • SEDOL
    BQVBN93
  • Ticker
    FECCN 5.625 01/19/25 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Reestructuración
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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