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Synchrony Financial, 3.75% 15aug2021, USD (FIGI BBG006RZFC42, WKN A1ZNAN)

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Eurobonos, Senior Unsecured

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  • S&P
    ***  | ***
    ***
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    ***  | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
750.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    750.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    2.000 USD
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG006RZFC42
  • SEDOL
    BQ15ZL1
  • Ticker
    SYF 3.75 08/15/21

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Perfil
Synchrony Financial es una de las compañías de servicios financieros al consumidor en los Estados Unidos. La compañía proporciona una gama de productos de crédito a través de programas que ha establecido con un grupo diverso ...
Synchrony Financial es una de las compañías de servicios financieros al consumidor en los Estados Unidos. La compañía proporciona una gama de productos de crédito a través de programas que ha establecido con un grupo diverso de minoristas nacionales y regionales, comerciantes locales, fabricantes, grupos de compra, asociaciones de la industria y proveedores de servicios de salud. La compañía ofrece sus productos de crédito principalmente a través de su subsidiaria de propiedad total, Synchrony Bank (anteriormente conocida como GE Capital Retail Bank).
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Volumen
  • Volumen de colocación
    750.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    2.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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    ***
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    ***
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    ***

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***

Colocación

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The Issuer intends to use an aggregate of $600 million of the net proceeds from the Offering to prepay outstanding principal amounts under the New GECC Term Loan Facility and New Bank Term Loan Facility on a pro rata basis, and to use the remaining net proceeds to invest in liquid assets to further increase the size of its liquidity portfolio and for such additional uses as the Issuer may determine in the future.
Participantes
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Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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29/07/2026 Nuevas emisiones: Synchrony Financial emitió bonos internacionales (US87165BBC63, US87165BBD47) por un volumen de USD 600, USD 500 millones con vencimiento en 2030, 2037 respectivamente.
19/02/2026 Nueva emisión: Synchrony Financial emitió bonos internacionales (US87165BAZ67) por USD 750 millones con vencimiento en 2032.
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  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG006RZFC42
  • WKN
    A1ZNAN
  • SEDOL
    BQ15ZL1
  • Ticker
    SYF 3.75 08/15/21
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