Novacap International, FRN 1may2019, EUR (XS1065165455)

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405.000.000 EUR
Volumen en circulación

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Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1065165455
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

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FIGI RegS

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Novacap is a leading manufacturer and distributor of essential chemicals for use in everyday products. We have a very wide range of products among which salicylic acid and aspirin for which we are the worldwide leader, paracetamol and para-aminophenol, soda ash and sodium bicarbonate, phenol and oxygenated solvents, hydrochloric acid and derivatives which are used in growing end-markets such as pharmaceutical & healthcare, food & feed, cosmetics & fragrances, home care and environment. Construction and automotive markets are historical markets for which we are also a reference partner. We are a supplier to more than 650 customers across more than 80 countries, including worldwide industry leaders with which we have privileged and long-standing relationships, like with our own suppliers. With 11 facilities and 1245 people worldwide of which 51% in Asia, the Group benefits from a global commercial network and a global regulatory infrastructure.

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Novacap International
Nombre completo del deudor / emisor

Novacap International
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Industria quimica y petroquimica

Volumen

Volumen de colocación

405.000.000 EUR
Volumen en circulación

405.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

Listado

***

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

3M EURIBOR

Tasa del cupón

***

Base de cálculo de interés acumulado

***

Fecha de devengo de intereses

***

Frecuencia del cupón

*** veces al año
Moneda de pagos

***
Fecha de vencimiento

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

*** - ***
Volumen inicial de la emisión

*** EUR
Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Refinance
Colocación

The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Asesor legal del emisor (Derecho internacional)

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

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Noticias

21/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Novacap International
21/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Novacap International
12/03/2021	S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to stable and affirmed at "B" (Local Currency LT) credit rating
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Identificadores

ISIN RegS

XS1065165455
Cbonds ID

74541
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
WKN RegS

A1ZH0H
Ticker

NOVAFR F 05/01/19 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Registered
Bonos de cupón
Tasa variable
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***