Masisa, 9.5% 5may2019, USD (FIGI RegS BBG006F6N055, WKN A1ZHV3)

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*** (-)

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Chile

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300.000.000 USD
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200.004.000 USD
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200.000 USD
CFI RegS

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FIGI RegS

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MASISA 9.5 05/05/19 REGS

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Perfil

Masisa tiene como objetivo ser líder en ganancias a largo plazo en América Latina en el negocio de tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores, aprovechando sinergias y el valor de los bosques, respaldado por una gestión de triple resultado. Nuestra propuesta de valor es ser una marca confiable, cercana a todos nuestros interesados, anticipándonos a las necesidades del mercado mediante la innovación en productos y servicios, y operando de manera responsable hacia la sociedad y el medio ambiente.

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Corporativo
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Acciones

Masisa, ordinary share

Volumen

Volumen de colocación

300.000.000 USD
Volumen en circulación

200.004.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Valor nominal no amortizado

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Público
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The gross proceeds from the issuance of the notes are estimated to be approximately US$300,000,000, before the initial purchasers’ commissions and offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to repay outstanding debt, including the Term Loan. We expect to repay approximately US$219.3 million in debt held by affiliates of the initial purchasers. See “Plan of Distribution—Relationships with Initial Purchasers.” As of December 31, 2013, after giving effect to the issuance and sale of the notes and the application of the net proceeds from this offering, we would have had consolidated financial debt of US$866.2 million, of which US$18.0 million would have been secured indebtedness, and our non-guarantor subsidiaries would have had US$72.2 million of indebtedness (including guarantees, but excluding intercompany indebtedness).

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***
Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho local)

***
Asesor legal del emisor (Derecho internacional)

***
Asesor legal del emisor (Derecho local)

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Últimas emisiones

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Identificadores

ISIN RegS

***
Cbonds ID

74365
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG006F6N055
FIGI 144A

BBG006F68KJ3
WKN RegS

A1ZHV3
WKN 144A

A1ZH26
SEDOL

BMBN2R2
Ticker

MASISA 9.5 05/05/19 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Calificaciones

Clasificación de bonos

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Registered
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***