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Masisa, 9.5% 5may2019, USD (USP6460HAA34)

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Masisa aims to be a leader in long-term profits in Latin America in the wood board business for furniture and interior architecture, leveraging synergies and the value of forests, underpinned by triple bottom line management Our ...
Masisa aims to be a leader in long-term profits in Latin America in the wood board business for furniture and interior architecture, leveraging synergies and the value of forests, underpinned by triple bottom line management Our value proposal is to be a reliable brand, close to all our stakeholders, anticipating market needs by means of product and service innovation, and operating responsibly towards society and the environment.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    200.004.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal no amortizado
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    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The gross proceeds from the issuance of the notes are estimated to be approximately US$300,000,000, before the initial purchasers’ commissions and offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to repay outstanding debt, including the Term Loan. We expect to repay approximately US$219.3 million in debt held by affiliates of the initial purchasers. See “Plan of Distribution—Relationships with Initial Purchasers.” As of December 31, 2013, after giving effect to the issuance and sale of the notes and the application of the net proceeds from this offering, we would have had consolidated financial debt of US$866.2 million, of which US$18.0 million would have been secured indebtedness, and our non-guarantor subsidiaries would have had US$72.2 million of indebtedness (including guarantees, but excluding intercompany indebtedness).
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    74365
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG006F6N055
  • FIGI 144A
    BBG006F68KJ3
  • WKN RegS
    A1ZHV3
  • WKN 144A
    A1ZH26
  • SEDOL
    BMBN2R2
  • Ticker
    MASISA 9.5 05/05/19 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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