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F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (FIGI RegS BBG00PVL58C7, XS2038866831, WKN A2R596)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
505.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Fly SpA
  • Volumen de colocación
    505.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • Common Code RegS
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • Ticker
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

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F-Brasile S.p.A. es una compañía holding indirecta del proveedor italiano de forjas aeroespaciales avanzadas Forgital Italy.
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    F-Brasile
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    F-Brasile
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    505.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

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  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Acquisition Financing
  • Colocación
    We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • Cbonds ID
    586583
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • FIGI 144A
    BBG00PWYRBZ2
  • WKN RegS
    A2R596
  • Ticker
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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