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Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CH80F5, WKN A1HHY3)

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El prestatario
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  • S&P
    ***   | ***
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Estado
Default de amortización
Volumen de emisión
1.000.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Canadá
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.000.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
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  • Common Code RegS
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  • FIGI RegS
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Perfil
Frontera Energy Corporation (anteriormente conocida como Pacific Exploration and Production Corp y Pacific Rubiales Energy Corp.) es un productor de petróleo y gas natural listado en Canadá y Colombia. La compañía es la mayor empresa independiente ...
Frontera Energy Corporation (anteriormente conocida como Pacific Exploration and Production Corp y Pacific Rubiales Energy Corp.) es un productor de petróleo y gas natural listado en Canadá y Colombia. La compañía es la mayor empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. Frontera Energy Corporation posee el 100 por ciento de Pacific Stratus y Kappa Energy Holdings, así como de Meta Petroleum Limited, un operador de petróleo colombiano que opera los campos petrolíferos de Rubiales y Piriri en la cuenca de los Llanos de Colombia en asociación con Ecopetrol S.A., la compañía nacional de petróleo de Colombia.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.000.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.000.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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    The net proceeds to Pacific Rubiales from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$9894 million The company intends to use the net proceeds to repay the US$358 million of principal, plus accrued interest, outstanding under our US dollar revolving credit facility and for general corporate purposes, which may include acquisitions and investments in oil and gas sector assets and related infrastructure See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations IndebtednessRevolving Credit Facilities US dollar facility The following table sets forth our consolidated capitalization as of December 31, 2012 on an actual basis and as adjusted to reflect (i) the payment of the aggregate 2016 note redemption price of US$1098 million, including the $1000 million drawdown of the Banco Ita? BBA Credit Facility to fund in part such redemption, and (ii) the receipt of US$9894 million in net proceeds from the issuance and sale of the notes offered hereby after deducting estimated discounts and commissions and expenses payable by Pacific Rubiales and the application of a portion of such proceeds to repay the US$358 million of principal outstanding under our US dollar revolving credit facility Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since December 31, 2012 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, Selected Historical Consolidated Financial Information, Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum
Participantes
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    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    36259
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • FIGI 144A
    BBG004BDTWK6
  • WKN RegS
    A1HHY3
  • WKN 144A
    A1HH1Q
  • SEDOL
    BHHNT70
  • Ticker
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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