Grupo Posadas, 7.875% 30nov2017, USD (FIGI RegS BBG003NWH7N8, WKN A1HDDQ)

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Volumen de emisión

310.000.000 USD

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Mexico

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

310.000.000 USD
Volumen en circulación

310.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

150.000 USD
Common Code RegS

083562862
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NWH7N8
SEDOL

B8Y79H2
Ticker

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Perfil

Una de las cadenas hoteleras más grandes de México, Grupo Posadas opera más de 100 complejos y hoteles en 50 ubicaciones de playa y ciudad en México, Brasil, Argentina y Chile. Sus nueve marcas incluyen Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean y su incorporación más reciente, Lat 19. Los hoteles de Grupo Posadas cuentan con personal bilingüe. Convenciones, reuniones de grupos y grandes eventos estilo banquete constituyen gran parte del negocio de la compañía. La empresa también opera el Fiesta Americana Vacation Club, un plan de membresía vacacional que ofrece estancias en sus propios hoteles y en otros complejos a través de asociaciones con Hilton Grand Vacations y Group RCI.

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Grupo Posadas, ordinary share

Volumen

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310.000.000 USD
Volumen en circulación

310.000.000 USD

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Monto mínimo de negociación

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Volumen inicial de la emisión

*** USD
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

General Corporate Purposes
Colocación

After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$219 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$200 million 9.250% Senior Notes due 2015 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, to pay the related tender fees and the tender expenses, and then to pay other existing indebtedness. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes and the South American Sale as set forth under “Use of Proceeds” in this offering memorandum.

Participantes

Organizador

***
Agente de pagos

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho local)

***
Asesor legal del emisor (Derecho internacional)

***
Asesor legal del emisor (Derecho local)

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Cbonds ID

33113
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

083562862
Common Code 144A (código común 144A)

083562765
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NWH7N8
FIGI 144A

BBG003ML7S94
WKN RegS

A1HDDQ
SEDOL

B8Y79H2
Ticker

POSADA 7.875 11/30/17 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Cupón indexado a la inflación
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Payment-in-kind (pago en especie)
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