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Eurobonos: Grupo Posadas, 7.875% 30nov2017, USD
USP4983GAM26

  • Volumen de colocación
    310.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    310.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP4983GAM26
  • Common Code RegS
    083562862
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NWH7N8
  • SEDOL
    B8Y79H2
  • Ticker
    POSADA 7.875 11/30/17 REGS

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Información de la emisión

Perfil
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, ...
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean, and its most recent addition, Lat 19. Grupo Posadas' hotels are staffed with bilingual personnel. Conventions, group gatherings, and large banquet-style events comprise much of the company's business. The company also operates Fiesta Americana Vacation Club, a vacation membership plan that offers stays at its own hotels and at other resorts through partnerships with Hilton Grand Vacations and Group RCI.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Grupo Posadas
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Grupo Posadas
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Hoteles y residencia temporaria
  • Acciones
Volumen
  • Volumen de colocación
    310.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    310.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    150.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$219 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$200 million 9.250% Senior Notes due 2015 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, to pay the related tender fees and the tender expenses, and then to pay other existing indebtedness. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes and the South American Sale as set forth under “Use of Proceeds” in this offering memorandum.
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

***

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    083562862
  • Common Code 144A (código común 144A)
    083562765
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NWH7N8
  • FIGI 144A
    BBG003ML7S94
  • WKN RegS
    A1HDDQ
  • SEDOL
    B8Y79H2
  • Ticker
    POSADA 7.875 11/30/17 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Clasificación de bonos

  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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