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SD Finance, 4.35% 25apr2027, EUR (FIGI BBG00GNQWCM5, MT0001431205, WKN A19GLS)

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Bonos, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
65.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Malta
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    65.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    65.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    74.941.100 USD
  • Valor nominal
    100 EUR
  • ISIN
    MT0001431205
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00GNQWCM5
  • Ticker
    SDFINC 4.35 04/25/27

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Perfil
SD Finance es una compañía incorporada en Malta, subsidiaria de SD Holdings Ltd - compañía holding cuya línea de negocio incluye la tenencia o posesión de valores de compañías distintas de los bancos.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    65.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    65.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    65.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    74.941.100 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR

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  • Tasa del cupón
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
    Stock Buyback
  • Colocación
    The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €64,000,000, will be used by the Issuer for the following purposes, in the amounts and order of priority set out below: (i) a maximum amount of circa €53,500,000 of the net Bond Issue proceeds will be applied to the reduction of the bank indebtedness of the Group. Such amount will be advanced by the Issuer to: (a) two Group Subsidiaries, Seabank Hotel and Catering Limited and Hotel San Antonio Limited, for the refinancing of the outstanding HSBC Malta loans primarily applied for the purpose of financing capital expenditure related to db Seabank Resort & Spa and db San Antonio Hotel & Spa; and (b) to the Guarantor, for the purpose of repaying outstanding Banif Bank loans. (ii) a maximum amount of circa €9,550,000 in value of Bonds will be advanced to the Group Subsidiary Seabank Hotel and Catering Limited, which, in terms of a placement agreement, has agreed to subscribe for such amount in value of Bonds required in order to finance the redemption by Seabank Hotel and Catering Limited of a total of 4,101,020 redeemable preference shares of a nominal value of €2.329373 per share held by the Preference Shareholders. The said preference shares shall be redeemed in exchange for 95,500 Bonds to be advanced by the Issuer to the Preference Shareholders (on the instructions of Seabank Hotel and Catering Limited); and (iii) the remaining balance of the net Bond Issue proceeds, amounting to almost €1,000,000, will be advanced to the Parent for the general corporate funding purposes of the Group.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN
    MT0001431205
  • Cbonds ID
    316317
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00GNQWCM5
  • WKN
    A19GLS
  • Ticker
    SDFINC 4.35 04/25/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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