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Eurobonos: Majid Al Futtaim Holding, 5.5% perp., USD (XS1567903627)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Emiratos Árabes Unidos
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Majid Al Futtaim Holding
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  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
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    XS1567903627
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    156790362
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Información de la emisión

Perfil
Founded in 1992, Majid Al Futtaim Holding is the leading shopping mall, retail and leisure pioneer across the Middle East and North Africa, with operations in 12 countries and over 24,000 employees.
Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    5Y USD Swap Rate
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the issue of the Notes will be lent by the Issuer to one or both of the Guarantors or any other company controlled by the Guarantors and will be applied by the relevant Guarantor or such Group company for its general corporate purposes, which include making a profit.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Últimas emisiones

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Noticias

05/03/2024 Nueva emisión: Majid Al Futtaim Holding emitió bonos internacionales (XS1308713723) con un cupón de 4.5% por USD 500 millones con vencimiento en 2025.
05/03/2024 Nueva emisión: Majid Al Futtaim Holding emitió bonos internacionales (XS1991188548) con un cupón de 4.638% por USD 600 millones con vencimiento en 2029.
05/03/2024 Nueva emisión: Majid Al Futtaim Holding emitió bonos internacionales (XS2626291129) con un cupón de 5% por USD 500 millones con vencimiento en 2033.
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Identificadores

  • ISIN
    XS1567903627
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    156790362
  • CFI
    DBFJQR
  • FIGI
    BBG00G3RSVB0
  • WKN
    A19DV9
  • SEDOL
    BF01YZ0
  • Ticker
    MAFUAE V5.5 PERP
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Registered
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Garantizados
  • Perpetuo
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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