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Eurobonos: Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)

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El prestatario
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
  • Evaluadora
    ***  | -
    -
Estado
En circulación
Volumen de emisión
250.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
-
Precio
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Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    250.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    250.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP0R66CAA64
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9PG2
  • SEDOL
    BDHBPX4
  • Ticker
    GALIAR V7.962 07/19/26 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated ...
Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated companies and a variety of distribution channels, a full spectrum of financial services to over 4.2 million customers, both individual and corporate. Banco Galicia operates one of the most extensive and diversified distribution networks among private-sector banks in Argentina, offering more than 350 points of contact with customers through its bank branches and electronic banking facilities and other 187 customer service centers corresponding to the regional credit card companies. The Banks customers also have access to telephone banking services and e-galicia.com, the first financial Internet portal and the first mobile payment service, respectively, established by a bank in Argentina. The Bank's main shareholder is Grupo Financiero Galicia S.A., a financial services holding company.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Banco Galicia
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Banco Galicia
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    250.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    250.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    250.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    5Y UST Yield
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Issuer expects to receive net proceeds from the sale of the Notes of approximately US$247.8 million after deducting commissions and estimated transaction expenses. The Issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem US$218.2 million principal amount of its outstanding Subordinated Notes due 2019 and to repay US$11.8 million principal amount of its outstanding subordinated loans due 2019 (US$10 million of which is held by Grupo), in each case together with accrued and unpaid interest thereon, as soon as practicable following the issuance of the Notes. The redemption of the Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 was authorized by the Superintendency of the Argentine Central Bank on June 22, 2016, through Resolution No. 328. The Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 mature on January 1, 2019 and currently bear interest at a rate of 11% cash plus 5% paid in kind. Pending such use of the net proceeds, the Issuer may invest the proceeds in certain permitted investments.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Noticias

18/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
18/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
31/03/2023 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC-"; outlook negative
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2023
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
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2022
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2019
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2018
I cuatr. nac.
I cuatr. inglés
II cuatr. nac.
III cuatr. nac.
IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
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Identificadores

  • Número de registro
    BYC2O
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9PG2
  • FIGI 144A
    BBG00D9VGHX2
  • WKN RegS
    A184E5
  • WKN 144A
    A184GB
  • SEDOL
    BDHBPX4
  • Ticker
    GALIAR V7.962 07/19/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Subordinados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
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Reestructuración

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