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Eurobonos: Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (USP32457AA44)

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Senior Unsecured

Estado
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Volumen de emisión
249.413.000 USD
Colocación
13/07/2016
Vencimiento (oferta)
20/07/2023 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Mexico
Cupón actual
-
Precio
11,5%
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    625.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    249.413.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP32457AA44
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • SEDOL
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  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Credito Real S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. provides consumer financing services. The company is based in Del. MIguel Hidalgo, Mexico.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Credito Real
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Credito Real
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Microfinanzas
  • Acciones
    Credito Real, ordinary share
Volumen
  • Volumen de colocación
    625.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    249.413.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    200.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Luxembourg S.E.

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    7.25%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    20/07/2016
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    20/07/2023

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    13/07/2016
  • Precio de emisión
    99,326% (7,51%)
  • Duración al momento de la colocación
    5,53 años
  • Objetivos de colocación
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    Ritch Mueller, Heather y Nicolau
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Paul Hastings

Convenios

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Es necesario obtener acceso

Últimas emisiones

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Noticias

02/09/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Credito Real
02/09/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Credito Real
02/09/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Credito Real to "D"
01/09/2022 Fitch Downgrades Credito Real to 'D' on Initiated Liquidation Process; Withdraws Ratings (Rating action commentary)
06/06/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Credito Real
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • FIGI 144A
    BBG00DB9PC05
  • WKN RegS
    A184B6
  • WKN 144A
    A184B7
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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