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Eurobonos: Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (XS0191754729, GAZPR-34)

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Trace-eligible, Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
451.374.000 USD
Colocación
23/04/2004
Vencimiento (oferta)
28/04/2034 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
8,63%
Precio
80%
Rentabilidad / duración
12,476% VENCIMIENTO / 6,16
3 — baja
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  • Volumen de colocación
    1.200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    451.374.000 USD
  • Equivalente en USD
    451.374.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of ...
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    451.374.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    451.374.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    10.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0191754729, lot size - 1 itm (Third level, 24.03.2023), Luxembourg S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, XS0191754729

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    8.625%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    28/04/2004
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    28/04/2034

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    23/04/2004
  • Precio de emisión
    100% (8,63%)
  • Duración al momento de la colocación
    10,98 años
  • Demanda
    2.700.000.000 USD
  • Apertura geográfica
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
  • Desglose de inversores
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Objetivos de colocación
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Participantes
  • Organizador
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-gerente principal
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, Bank of America Merrill Lynch, UBS

Conversión y cambio

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    19/09/2012

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva
  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

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2007
2006
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    019175472
  • Common Code 144A (código común 144A)
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk

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