Transener, 8.875% 15dec2016, USD (FIGI RegS BBG0000GD927)

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Volumen de emisión

53.708.803 USD

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Argentina

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

220.000.000 USD
Volumen en circulación

53.708.803 USD
Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Common Code RegS

028038526
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000GD927
SEDOL

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Ticker

TRANAR 8.875 12/15/16 REGS

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Perfil

Transener es una empresa con sede en Argentina principalmente dedicada a la provisión y distribución de energía eléctrica de alta tensión. Posee una red de transmisión nacional, que consta de aproximadamente 8,800 kilómetros de líneas de transmisión, junto con más de 5,000 kilómetros operados por su subsidiaria con un 90% de participación, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Además, ofrece servicios profesionales como mantenimiento de líneas y subestaciones, operación de líneas y subestaciones, supervisión e inspección de obras de transmisión, ingeniería y consultoría, entre otros. Tiene una subsidiaria con un 99% de participación, Transener Internacional Ltda. Transener es propiedad en un 52.65% de Citelec SA.

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Transener
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Transener
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Corporativo
Industria

Energía electrica
Acciones

Transener, ordinary share

Volumen

Volumen de colocación

220.000.000 USD
Volumen en circulación

53.708.803 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

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Listado

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Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Refinance
Colocación

We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)

Participantes

Organizador

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Últimas emisiones

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Similar issues

Identificadores

ISIN RegS

***
Cbonds ID

18247
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

028038526
Common Code 144A (código común 144A)

028038461
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000GD927
FIGI 144A

BBG0000GD8W6
SEDOL

BDD4C70
Ticker

TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Calificaciones

Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Registered
Bonos de cupón
Non-complex financial instruments (MiFID)
Reestructuración
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***