Eurobonos: Transener, 8.875% 15dec2016, USD (USP3058XAJ48)

Name: Eurobonos: Transener, 8.875% 15dec2016, USD (USP3058XAJ48)
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220.000.000 USD
Volumen en circulación

53.708.803 USD
Monto mínimo de negociación

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ISIN RegS

USP3058XAJ48
Common Code RegS

028038526
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

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Perfil

Transener is an Argentina-based company primarily engaged in the provision and distribution of high-voltage electric power. It owns a national transmission network, which consists of approximately 8,800 kilometers of transmission lines, together with more than 5,000 kilometers operated by its 90%-owned subsidiary Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Additionally, it offers such professional services as lines and substation maintenance, lines and substation operation, supervision and inspection of transmission works, engineering and consulting, among others. It has 99%-owned subsidiary Transener Internacional Ltda. Transener is in 52.65% held by Citelec SA.

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Transener
Nombre completo del deudor / emisor

Transener
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Energía electrica
Acciones

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Volumen

Volumen de colocación

220.000.000 USD
Volumen en circulación

53.708.803 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

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Listado

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Apertura geográfica

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We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)

Participantes

Organizador

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Noticias

10/11/2021	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Transener
10/11/2021	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Transener
24/08/2021	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Transener to "CCC+" from "CCC-"; outlook negative
24/08/2021	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Transener to "CCC+" from "CCC-"; outlook negative
23/08/2021	S&P: Argentine Company Transener Upgraded To 'CCC+' From 'CCC-' On Improved Capital Structure; Off CreditWatch Positive (Rating action commentary)

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Identificadores

ISIN RegS

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ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

028038526
Common Code 144A (código común 144A)

028038461
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000GD927
FIGI 144A

BBG0000GD8W6
SEDOL

BDD4C70
Ticker

TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Cupón indexado a la inflación
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Vencimiento vinculado
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Bonos con cobertura
Títulización
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Bonos comerciales
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