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Bread Financial Holdings, 5.25% 15nov2023, EUR (FIGI RegS BBG00BDK4387, XS1117279452, WKN A18U16)

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Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
300.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • Common Code RegS
    111727945
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
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Bread Financial Holdings Inc (anteriormente Alliance Data Systems CORP) proporciona soluciones de marketing basadas en datos y transacciones, así como soluciones de fidelidad de clientes. La compañía ofrece un portafolio de soluciones de marketing subcontratadas integradas, ...
Bread Financial Holdings Inc (anteriormente Alliance Data Systems CORP) proporciona soluciones de marketing basadas en datos y transacciones, así como soluciones de fidelidad de clientes. La compañía ofrece un portafolio de soluciones de marketing subcontratadas integradas, que incluyen programas de fidelidad de clientes, servicios de marketing de bases de datos, consultoría, análisis y servicios creativos, marketing por correo electrónico y tarjetas de crédito minoristas de marca privada y co-marca.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
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Listado
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    ***
  • Desglose de inversores
    ***
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    General Corporate Purposes
  • Colocación
    The company estimates that the net proceeds from this offering will be approximately $329.5 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated expenses of the offering payable by us. The company intends to use approximately $111.8 million (EUR100.0 million) of the net proceeds from this offering for general corporate purposes, which may include the funding of the purchase price for the acquisition of an additional 10% interest in BrandLoyalty, with the remaining net proceeds to be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement. For purposes of calculating the net proceeds in U.S. dollars, the company used the exchange rate as of September 30, 2015 of EUR1 to $1.1177. See “Capitalization.” As of September 30, 2015, the company had $749.0 million in outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement, with a weighted average interest rate of 2.2%. The revolving credit facility matures in part on July 10, 2018 with the majority maturing on December 8, 2019. Total availability under this revolving credit facility at September 30, 2015 was $551.0 million. See “Description of Other Indebtedness—2013 Credit Agreement.” Affiliates of all of the initial purchasers are lenders and/or agents under our revolving credit facility and will receive their pro rata portion of the net proceeds from this offering that will be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility. See “Plan of Distribution.” 36 Capitalization The following table sets forth our cash and cash equivalents and capitalization as of September 30, 2015: • on an actual basis; and • on an as adjusted basis after giving effect to this offering and the application of the net proceeds of this offering.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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    XS1117279452
  • Cbonds ID
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  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    111727945
  • Common Code 144A (código común 144A)
    111727953
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • FIGI 144A
    BBG00BFMXX01
  • WKN RegS
    A18U16
  • WKN 144A
    A2RXD4
  • SEDOL
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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