Eurobonos: Air Jamaica, 8.125% 14jun2027, USD (USP01165AB82)

Name: Eurobonos: Air Jamaica, 8.125% 14jun2027, USD (USP01165AB82)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured

Estado

En circulación

Volumen de emisión

47.619.043,75 USD

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado en

País de riesgo

Jamaica

Cupón actual

***%

Precio

Rentabilidad / duración

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Volumen de colocación

125.000.000 USD
Volumen en circulación

125.000.000 USD
Equivalente en USD

47.619.043,75 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
ISIN RegS

USP01165AB82
Common Code RegS

030593448
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
SEDOL

B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS

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Información de la emisión

Perfil

The former national airline of Jamaica. Caribbean Airlines-Air Jamaica Transition Limited operating as Air Jamaica is the current national airline of Jamaica, receiving this status following its acquisition by Caribbean Airlines on 1 May 2010. The airline, headquartered in Kingston, is majority owned by the government of Trinidad and Tobago, with the government of Jamaica being the minority partner. Its main hub is at the Norman Manley International Airport in Jamaica.

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El prestatario

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Air Jamaica
Nombre completo del deudor / emisor

Air Jamaica
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Transporte por via aerea

Volumen

Volumen de colocación

125.000.000 USD
Volumen en circulación

125.000.000 USD
Volumen en circulación no amortizado

47.619.044 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

***
Tasa del cupón

***
Base de cálculo de interés acumulado

***
Convención de día hábil

Día Siguiente Hábil
Fecha de devengo de intereses

***

Frecuencia del cupón

*** veces al año
Moneda de pagos

***
Fecha de vencimiento

***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$123.0 million after deducting the Managers commission and estimated offering expenses. The company intends to use U.S.$35.0 million from the net proceeds to repay advances made to us by the Government from the PetroCaribe Fund, U.S.$30.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with First Global and U.S.$8.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with National Commercial Bank. The two short-term debt obligations being repaid have interest rates varying from 6.0% to 9.75%. The company intends to use the remaining proceeds U.S.$50.0 million in net proceeds to repay U.S.$38.0 million of our trade liabilities and for capital expenditures of U.S.$12.0 million associated with our refleeting.
Listado

***

Participantes

Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

Es necesario autorizarse

Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

19/10/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Air Jamaica to "B1" from "B2"; outlook positive
19/10/2023	Moody's upgrades Jamaica's government ratings to B1 and changes outlook to positive from stable (Rating action commentary)
24/11/2021	Moody's Investors Service affirms Air Jamaica at "B2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
24/11/2021	Moody's affirms Jamaica's B2 ratings; maintains stable outlook (Rating action commentary)
13/12/2019	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Air Jamaica to "B2" from "B3"; outlook stable

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

030593448
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGFR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
FIGI 144A

BBG0000J8Q01
WKN RegS

A0NXQ4
SEDOL

B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Calificaciones

Clasificación de bonos

Senior Unsecured
Registered
Bonos de cupón
Amortización
Garantizados
Trace-eligible
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk

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Reestructuración

***