Air Jamaica, 8.125% 14jun2027, USD (FIGI RegS BBG0000J8Q74, WKN A0NXQ4)

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F

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Estado

En circulación

Volumen de emisión

11.904.756,25 USD

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Jamaica

Cupón actual

***%

Precio

Rentabilidad / duración

Garantes / fiadores / oferentes

Guarantor Jamaica

Volumen de colocación

125.000.000 USD
Volumen en circulación

125.000.000 USD
Equivalente en USD

11.904.756,25 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Common Code RegS

030593448
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
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B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS

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Información de la emisión

Perfil

La antigua aerolínea nacional de Jamaica. Caribbean Airlines-Air Jamaica Transition Limited, operando como Air Jamaica, es la actual aerolínea nacional de Jamaica, recibiendo este estatus tras su adquisición por Caribbean Airlines el 1 de mayo de 2010. La aerolínea, con sede en Kingston, es mayoritariamente propiedad del gobierno de Trinidad y Tobago, siendo el gobierno de Jamaica el socio minoritario. Su principal centro de operaciones está en el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Jamaica.

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El prestatario

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Air Jamaica
Nombre completo del deudor / emisor

Air Jamaica
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Transporte por via aerea

Volumen

Volumen de colocación

125.000.000 USD
Volumen en circulación

125.000.000 USD
Volumen en circulación no amortizado

11.904.756 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

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Valor nominal

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Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

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Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Refinance
Colocación

We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$123.0 million after deducting the Managers commission and estimated offering expenses. The company intends to use U.S.$35.0 million from the net proceeds to repay advances made to us by the Government from the PetroCaribe Fund, U.S.$30.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with First Global and U.S.$8.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with National Commercial Bank. The two short-term debt obligations being repaid have interest rates varying from 6.0% to 9.75%. The company intends to use the remaining proceeds U.S.$50.0 million in net proceeds to repay U.S.$38.0 million of our trade liabilities and for capital expenditures of U.S.$12.0 million associated with our refleeting.

Participantes

Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
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Restricciones de fusión
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Restricción de actividad
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Trigger de las calificaciones
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Identificadores

ISIN RegS

***
Cbonds ID

14315
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

030593448
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGFR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
FIGI 144A

BBG0000J8Q01
WKN RegS

A0NXQ4
SEDOL

B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Bonos extranjeros
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Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
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Payment-in-kind (pago en especie)
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Vencimiento vinculado
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Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk

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