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Eurobonos: Marfrig Global Foods, 9.50% 4may2020, USD (USG5814RAB45)

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204.384.000 USD
Colocación
***
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*** (-)
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Brasil
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  • Volumen de colocación
    775.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    204.384.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG5814RAB45
  • Common Code RegS
    050733971
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LLZS1
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Información de la emisión

Perfil
Marfrig Alimentos SA processes food. The Company processes beef, pork, lamb, and poultry; and produces frozen vegetables, canned meats, fish, ready meals, and pasta. Marfrig operates in South American, the United States, and Europe.
Volumen
  • Volumen de colocación
    775.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    204.384.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the sale of the notes are expected to amount to approximately US$487.6 million after deducting certain expenses and commissions to be paid to the initial purchasers in connection with the offering. The issuer will make the net proceeds available to us. The company intends to use the proceeds from this offering for general corporate purposes, including to repay part of our indebtedness maturing in 2010 and 2011 and to fund working capital needs.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho de listing)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

19/03/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Marfrig Global Foods to stable and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
29/06/2023 S&P Global Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
29/06/2023 S&P Global Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
08/06/2023 Fitch Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/06/2023 Fitch Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    050733971
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LLZS1
  • FIGI 144A
    BBG0000C47W7
  • WKN RegS
    A1AW2W
  • SEDOL
    B3W6SW4
  • Ticker
    MRFGBZ 9.5 05/04/20 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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