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Eurobonos: Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD (US71645WAQ42)

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
763.122.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Petrobras
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  • Volumen de colocación
    1.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    763.122.000 USD
  • Equivalente en USD
    763.122.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    2.000 USD
  • ISIN
    US71645WAQ42
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40

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Información de la emisión

Perfil
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer ...
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer plants, and petrochemical units. The Company operates in South America and elsewhere around the world.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    763.122.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    763.122.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    2.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    PifCo intends to use the net proceeds from the sale of the notes to repay the 4.5 billion USD aggregate amount borrowed by PifCo under lines of credit with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. and Societe Generale, affiliates of certain of the underwriters, between March 24, 2009, and June 5, 2009, to finance Petrobras’ planned capital expenditures. As of the date of this prospectus supplement, there is 3.168 billion USD outstanding under these loans, which will mature in 2011 and bear interest at an initial rate of Libor plus spreads reflecting prevailing rates at the time of incurrence. PifCo will initially apply the proceeds of this offering to reduce the total amount outstanding under the loans with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A. and JPMorgan Chase Bank, N.A. prior to their maturity dates, until the amount owed by PifCo to each bank is reduced to 500 million USD or less. At that time, in addition to repaying the loans mentioned above, the proceeds of this offering will also be used to reduce the total amount outstanding under the loan with Societe Generale. PifCo will use any proceeds of this offering that may remain after the repayment of the loans mentioned above for general corporate purposes, which may include the financing of the purchase of oil product imports and the repayment of existing trade-related debt and intercompany loans. PifCo may also lend some portion of the net proceeds to Petrobras, which Petrobras would use for general corporate purposes, including financing its planned capital expenditures.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Cbonds Brazil Corporate HY USD Price Index
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Cbonds Brazil Corporate USD Duration Index
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Cbonds EM Corporate BB Index TR
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Noticias

22/01/2024 Fitch Ratings affirms Petrobras at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
22/01/2024 Fitch Ratings affirms Petrobras at "BB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
19/01/2024 Fitch Affirms Petrobras' IDRs at 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
15/01/2024 S&P Global Ratings affirms Petrobras at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
15/01/2024 S&P Global Ratings affirms Petrobras at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2023
I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
III cuatr. inglés
IV cuatr. inglés
2022
I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
III cuatr. inglés
IV cuatr. inglés
2021
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2020
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I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
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2016
IV cuatr. inglés
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Entidadas relacionadas en 28/02/2022

Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • WKN
    A1APCR
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

***

Tenedores

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