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Eurobonos: Energia Eolica, 6% 30aug2034, USD (USP3773QAA24)

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Trace-eligible, Green bonds (bonos verdes), Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
137.266.915,22 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Perú
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    204.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    191.689.380 USD
  • Equivalente en USD
    137.266.915,22 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3773QAA24
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS

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Cotizaciones bursátiles y OTC

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Información de la emisión

Perfil
Energia Eolica is a Peruvian wind developer scheduled to begin operations of the country's first wind power generation projects - wind farms Cupisnique (80MW, La Libertad region) and Talara (30MW, Piura) - in 2012. The company ...
Energia Eolica is a Peruvian wind developer scheduled to begin operations of the country's first wind power generation projects - wind farms Cupisnique (80MW, La Libertad region) and Talara (30MW, Piura) - in 2012. The company holds definitive concessions for the projects and picked up contracts in the previous year's auction to supply 500MW from renewables for 20 years. Energia Eolica was founded in 2007 and is based in Lima, Peru.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Energia Eolica
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Energia Eolica
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Energía electrica
Volumen
  • Volumen de colocación
    204.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    191.689.380 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    137.266.915 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds of the notes to us is approximately U.S.$197,561,760. We will use the net proceeds of the Notes solely (a) to refinance the existing financial indebtedness in relation to the Green Assets through repayment of all outstanding principal and accrued and unpaid interest equal to U.S.$116.7 million under the existing senior secured credit facility, plus the payment of a prepayment fee of U.S.$0.038 million and accrued interest up to the disbursement date; (b) to repay U.S.$33.3 million of outstanding principal and accrued and unpaid interest as of September 30, 2014 under certain of our existing affiliate loans and management services payable, plus the payment of accrued and unpaid interest up to the disbursement date; (c) to provide an estimated U.S.$10.8 million subordinated intercompany loan to ContourGlobal Latam; (d) to make the Vestas Escrow Payment, estimated to be U.S.$21.9 million, constituting remaining engineering, procurement, construction and development costs relating to the Projects; (e) to provide for the initial funding of the O&M Reserve Account in an amount equal to U.S.$1.9 million and of the Debt Service Reserve Account in an amount equal to U.S.$9.1 million (consisting of an initial contribution of U.S.$6.2 million and the Additional DSRA Payment, both components of which shall be funded from the proceeds of the Notes); (f) to pay the fees and expenses related to the offering of the Notes; and (g) for general corporate purposes relating to the operation and maintenance of the Projects.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Noticias

16/12/2014 New bond issue: Energia Eolica sells USD 204.0m in 2034 bonds with a 6% coupon
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • FIGI 144A
    BBG007QVFZN8
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Trace-eligible
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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