Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR (FIGI RegS BBG007QJ38D9, XS1153374084, WKN A1ZT3M)

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275.000.000 EUR

Colocación

***

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*** (-)

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País de riesgo

Luxemburgo

Cupón actual

Precio

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Volumen de colocación

275.000.000 EUR
Volumen en circulación

275.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1153374084
Common Code RegS

115337408
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

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SEDOL

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Volumen de colocación

275.000.000 EUR
Volumen en circulación

275.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

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Público
Colocación

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General Corporate Purposes
Colocación

We estimate that the aggregate gross proceeds of the Offering will be €275 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds will be deposited into the Escrow Account in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes. We plan to (i) fund the consideration payable for the Acquisition and (ii) pay the estimated fees and expenses incurred in connection with the Transactions through the issuance of the Notes, drawings under Facility B of the Senior Facilities Agreement and the Equity Contribution. The proceeds of the Term Loan B Facility shall be used to finance the purchase price of the Acquisition and the payment of costs and expenses incurred by any member of the Group in connection with the Acquisition and the refinancing of certain existing indebtedness of the Target and its subsidiaries (including related fees, costs and expenses of such refinancing). See “Use of Proceeds.” The proceeds of the Revolving Credit Facility shall be used to finance the working capital (including any working capital purchase price adjustments) and general corporate purposes of the Group, and up to EUR 30,000,000 of the amount of the Revolving Credit Facility may be used to fund certain other specified purposes including any interest accruing on the Senior Unsecured Notes prior to the Closing Date. The Intercreditor Agreement provides that (subject to limited exceptions) all amounts from time to time received or recovered by the Security Agent pursuant to the terms of any debt document or in connection with the realization or enforcement of all or any part of the security (for the purposes of this section, the “Group Recoveries”) shall be held by the Security Agent on trust, to the extent legally permitted, to apply them at any time as the Security Agent (in its discretion) sees fit, to the extent permitted by applicable law (and subject to the provisions of this section), in the following order of priority: (i) in discharging a

Participantes

Organizador

***, ***, ***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Identificadores

ISIN RegS

XS1153374084
Cbonds ID

100219
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

115337408
Common Code 144A (código común 144A)

115337459
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG007QJ38D9
FIGI 144A

BBG007QJXZD6
WKN RegS

A1ZT3M
WKN 144A

A1ZT48
SEDOL

B57QMH6
Ticker

AUDIOL 8 01/15/23 rEGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Clasificación de bonos

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Registered
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
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Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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