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Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG007621ND7, XS1113021031, WKN A1ZQPC)

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Volumen de emisión
265.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
España
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Abengoa
Estados financieros IFRS
Guarantor ASA Investment Brasil
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Guarantor Abeinsa Asset Management
Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial
Guarantor Abeinsa Inversiones Latam
Guarantor Abencor Suministros
Guarantor Abener Teyma Hugoton
Guarantor Abener Teyma Mojave
Guarantor Abengoa Bioenergia
Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe
Guarantor Abengoa Concessions Investments
Guarantor Abengoa Construcao Brasil
Guarantor Abengoa Solar Espana
Guarantor Abengoa Water
Guarantor Abentel Telecomunicaciones
Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao
Guarantor Asa Desulfuracion
Guarantor Centro Morelos 264
Guarantor Siema Technologies
Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership
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  • Volumen de colocación
    265.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    265.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    308.775.350 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1113021031
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    111302103
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Información de la emisión

Perfil
Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para la sostenibilidad en los sectores de energía y medio ambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, convirtiendo biomasa en biocombustibles y produciendo agua potable a partir de ...
Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para la sostenibilidad en los sectores de energía y medio ambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, convirtiendo biomasa en biocombustibles y produciendo agua potable a partir de agua de mar. El negocio de Abengoa está estructurado en torno a tres actividades.
Ingeniería y construcción:
La ingeniería y construcción incluye nuestras actividades tradicionales de ingeniería en los sectores de energía y agua, con más de 70 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en llevar a cabo proyectos complejos llave en mano para plantas solares-térmicas, plantas híbridas de solar-gas, plantas de generación convencional, plantas de biocombustibles e infraestructuras de agua, así como plantas desalinizadoras a gran escala y líneas de transmisión, entre otros.
Infraestructuras tipo concesión:
Contamos con un extenso portafolio de activos de concesión propios que generan ingresos regulados por acuerdos de venta a largo plazo con formatos como contratos de take-or-pay, contratos de tarifas o acuerdos de compra de energía (PPAs). Esta actividad incluye la operación de plantas de generación de energía eléctrica (solar, cogeneración o eólica) y líneas de transmisión. Estos activos no generan riesgo de demanda y nos enfocamos en operarlos de la manera más eficiente posible.
Producción industrial:
Esta última abarca nuestros negocios con un alto componente tecnológico, como los biocombustibles o el desarrollo de tecnología solar. La compañía mantiene una importante posición de liderazgo en estas actividades en los mercados geográficos en los que opera.
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  • El prestatario
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    Abengoa
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Abengoa
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otra maquinaria y equipo
  • SPV / Emisor
    Abengoa Greenfield
Volumen
  • Volumen de colocación
    265.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    265.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    265.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    308.775.350 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Apertura geográfica
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  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Green Project
  • Colocación
    The net proceeds of the offering which amount to approximately c260.7 million and $296.5 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, were on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will use the net proceeds to finance, in whole or in part, Eligible Green Projects (as defined below) until the long-term funds associated to those projects are obtained. Eligible Green Projects include eligible green projects categories which promote sustainability, such as contributing to fight against climate change, ecological transition, the creation of local employment and improving access to clean energy and drinking water. Eligible Green Projects, which may include existing or future Abengoa projects, must meet a set of environmental, social and governance (ESG) criteria approved both by Abengoa and Vigeo, and available on Abengoas website on the Corporate Social Responsibility section. Green projects categories include: Renewable energy; Energy transmission & distribution; Energy efficiency; Water transmission & distribution; Water management; Bioenergy; and Waste to energy. The net proceeds of the issuance were managed by the Parent Guarantor in cash or other liquidity instruments, before the funds are used to finance to Eligible Green Projects. In case of project divestment and, in any case, once the long-term funds associated to the projects in question are obtained, the Issuer will use the net proceeds to finance other Eligible Green Project compliant with the current Use of Proceeds.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

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  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Cbonds ID
    91083
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    111302103
  • Common Code 144A (código común 144A)
    111302456
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • CFI 144A
    DBZUCR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • FIGI 144A
    BBG0076XJQ07
  • WKN RegS
    A1ZQPC
  • WKN 144A
    A1ZQMJ
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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