Eurobonos: Abengoa, 5.5% 31mar2027, EUR (XS1113021031)

Name: Eurobonos: Abengoa, 5.5% 31mar2027, EUR (XS1113021031)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Estado

En circulación

Volumen de emisión

265.000.000 EUR

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado en

País de riesgo

España

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Garantes / fiadores / oferentes

Guarantor Abengoa

Estados financieros IFRS

Guarantor ASA Investment Brasil

Guarantor Abeima Teyma Zapotillo

Guarantor Abeinsa Asset Management

Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial

Guarantor Abeinsa Inversiones Latam

Guarantor Abencor Suministros

Guarantor Abener Teyma Hugoton

Guarantor Abener Teyma Mojave

Guarantor Abengoa Bioenergia

Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe

Guarantor Abengoa Concessions Investments

Guarantor Abengoa Construcao Brasil

Guarantor Abengoa Solar Espana

Guarantor Abengoa Water

Guarantor Abentel Telecomunicaciones

Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao

Guarantor Asa Desulfuracion

Guarantor Centro Morelos 264

Guarantor Siema Technologies

Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership

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Volumen de colocación

265.000.000 EUR
Volumen en circulación

265.000.000 EUR
Equivalente en USD

283.367.150 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1113021031
Common Code RegS

111302103
CFI RegS

DBZUFR
FIGI RegS

BBG007621ND7
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Perfil

Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around three activities. Engineering and construction: Engineering and construction includes our traditional engineering activities in the energy and water sectors, with more than 70 years of experience in the market. We specialize in carrying out complex turn-key projects for solar-thermal plants, solar-gas hybrid plants, conventional generation plants, biofuels plants and water infrastructures, as well as large-scale desalination plants and transmission lines, among others. Concession-type infrastructures: We have an extensive portfolio of proprietary concession assets that generate revenues that are governed by long term sales agreements with formats such as take-or-pay contracts, tariff contracts or power purchase agreements (PPAs). This activity includes the operation of electric (solar, cogeneration or wind) energy generation plants and transmission lines. These assets generate no demand risk and we focus on operating them as efficiently as possible. Industrial production: The latter covers involving our businesses with a high technological component, such as biofuels or the development of solar technology. The company holds an important leadership position in these activities in the geographical markets in which it operates.

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Abengoa
Nombre completo del deudor / emisor

Abengoa
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Otra maquinaria y equipo
SPV / Emisor

Abengoa Greenfield

Volumen

Volumen de colocación

265.000.000 EUR
Volumen en circulación

265.000.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

265.000.000 EUR
Equivalente en USD

283.367.150 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

Listado

***

Parámetros del flujo de caja

Tipo de tasa de cupón variable

Step-up/Step-down

Tasa de referencia

***

Tasa del cupón

***

Base de cálculo de interés acumulado

***

Convención de día hábil

Día Siguiente Hábil

Fecha de devengo de intereses

***
Frecuencia del cupón

*** veces al año
Moneda de pagos

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Fecha de vencimiento

***

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

The net proceeds of the offering which amount to approximately c260.7 million and $296.5 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, were on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will use the net proceeds to finance, in whole or in part, Eligible Green Projects (as defined below) until the long-term funds associated to those projects are obtained. Eligible Green Projects include eligible green projects categories which promote sustainability, such as contributing to fight against climate change, ecological transition, the creation of local employment and improving access to clean energy and drinking water. Eligible Green Projects, which may include existing or future Abengoa projects, must meet a set of environmental, social and governance (ESG) criteria approved both by Abengoa and Vigeo, and available on Abengoas website on the Corporate Social Responsibility section. Green projects categories include: Renewable energy; Energy transmission & distribution; Energy efficiency; Water transmission & distribution; Water management; Bioenergy; and Waste to energy. The net proceeds of the issuance were managed by the Parent Guarantor in cash or other liquidity instruments, before the funds are used to finance to Eligible Green Projects. In case of project divestment and, in any case, once the long-term funds associated to the projects in question are obtained, the Issuer will use the net proceeds to finance other Eligible Green Project compliant with the current Use of Proceeds.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

14/02/2017	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Abengoa
14/02/2017	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Abengoa
17/04/2015	New bond issue: Abengoa sells EUR 375.0m in 2020 bonds with a 7% coupon
25/09/2014	New bond issue: Abengoa sells EUR 265.0m in 2019 bonds with a 5.5% coupon
25/09/2014	New bond issue: Abengoa sells USD 300.0m in 2019 bonds with a 6.5% coupon

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2020



IV cuatr. nac.
2018



	IV cuatr. inglés

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ISIN RegS

XS1113021031
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

111302103
Common Code 144A (código común 144A)

111302456
CFI RegS

DBZUFR
CFI 144A

DBZUCR
FIGI RegS

BBG007621ND7
FIGI 144A

BBG0076XJQ07
WKN RegS

A1ZQPC
WKN 144A

A1ZQMJ
Ticker

ABGSM 0 03/31/27 REgs
Tipo de valor según el BCR

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Tasa variable
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
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Bonos extranjeros
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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