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Eurobonos: Empresa Nacional de Autopistas, 4% 19may2048, USD (USP3717BAA46)

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Garantizados, Trace-eligible, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
400.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Panamá
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
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  • Volumen de colocación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    400.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    400.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3717BAA46
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00Y62P2T1
  • SEDOL
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  • Ticker
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Información de la emisión

Perfil
The government, as part of its Infrastructure Improvement Plan, announced the purchase of ICA Panama S.A., the concessionaire of Corredor Sur. To execute the acquisition, the government established Empresa Nacional de Autopista S.A. (ENA) and structured it as ...
The government, as part of its Infrastructure Improvement Plan, announced the purchase of ICA Panama S.A., the concessionaire of Corredor Sur. To execute the acquisition, the government established Empresa Nacional de Autopista S.A. (ENA) and structured it as a Sociedad Anonima (limited liability). ENA will purchase ICA Panama S.A. (the Concessionaire), to be renamed ENA Sur S.A., and the concessionaire will grant the assigned rights to ENA Sur Trust. ENA Sur Trust is expected to be a bankruptcy remote, single-purpose entity, regulated under the Trust Law of Panama with no recourse to the government. (Fitch)
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Empresa Nacional de Autopistas
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Empresa Nacional de Autopistas
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Actividades de apoyo al transporte
  • SPV / Emisor
    ENA Master Trust
Volumen
  • Volumen de colocación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    400.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We expect the gross proceeds of the sale of the Notes to be US400 million, before deduction of certain expenses, including (a) the fees and commissions payable to the Initial Purchasers, (b) the fees and expenses of the Indenture Trustee, the Escrow Agent, the Account Bank, the Collateral Trustee, the Collateral Agent and the Intercreditor Agent, and (c) other expenses related to the Offering of the Notes, including without limitation, various rating agency, legal, accounting and other expert fees and expenses relating to the SMV, the PSE and LatinClear. The Issuer will use the net proceeds from the offering of the Notes in the manner set forth in this offering memorandum under the heading Use of Proceeds. Maintenance of Ratings The Issuer will obtain and maintain international ratings from at least two Rating Agencies and will pay any monitoring fees of such Rating Agencies in respect of the notes and provide at least two Rating Agencies (at the Issuers sole expense) such reports, records and documents as each shall reasonably request to monitor or affirm the rating(s) assigned by it to the Notes; provided, however, that in the event that any such Rating Agency (i) ceases to exist, (ii) ceases to issue ratings of the type issued in respect of the notes as of the Issue Date or (iii) refuses or otherwise declines to provide a rating for the notes (other than due to the Issuers failure to (A) provide such Rating Agency with such reports and other information or documents as it shall reasonably request to monitor and continue to assign ratings to the notes, (B) pay customary fees to such Rating Agency in connection therewith or (C) take any other action reasonably requested by such Rating Agency in connection therewith) (and, in each of cases (i) through (iii) above, the Issuer is unable to substitute such Rating Agency), the failure by the Issuer to obtain or maintain such rating shall not constitute an Event of Default or Default; it being understood that the Issuer will not request either Rating Agency then rating the Notes to stop rating the Notes and/or the Issuer unless an additional Rating Agency has been engaged to rate the Notes and/or the Issuer, as applicable.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Noticias

19/08/2011 New bond issue: Empresa Nacional de Autopistas sells USD 225m in 2018 bonds with 5.250% coupon
19/08/2011 New bond issue: Empresa Nacional de Autopistas sells USD 170m in 2025 bonds with 5.750% coupon
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00Y62P2T1
  • FIGI 144A
    BBG00Y62P774
  • WKN RegS
    A28419
  • SEDOL
    BMCWB37
  • Ticker
    ENAPAN 4 05/19/48 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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