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Eurobonos: Vodafone Ukraine, 6.2% 11feb2025, USD (XS2114201622)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
406.001.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Ucrania
Cupón actual
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Precio
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Rentabilidad / duración
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    Vodafone Ukraine
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    Vodafone Ukraine
  • Segmento del mercado
    Corporativo
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    Telecomunicaciones
  • SPV / Emisor
    VFU Funding
Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    406.001.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    406.001.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    (***%)
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The Company will agree in a deed of undertaking dated 7 February 2020 between the Issuer, the Company, the Borrower Entities (as defined therein), Raiffeisen Bank International AG as Bridge Agent, the Trustee and the Joint Lead Managers to use the proceeds of the Loan in the amount of approximately U.S.$500 million (equivalent to UAH 12,040 million using the NBU exchange rate set as at 30 September 2019) for the purposes of providing upstream intra-group financial aid to “Telco Solutions and Investments” LLC to enable it to prepay existing indebtedness incurred under the Bridge Facility. Remaining proceeds of the Loan after the prepayment of the Bridge Facility will be used to reimburse the Company for the payment of the commissions, costs and expenses in connection with the issuance and offering of the Notes and the admission to trading thereof, and, to the extent any further proceeds remain, for general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

21/03/2024 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Vodafone Ukraine to "CCC"; outlook negative
21/03/2024 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Vodafone Ukraine to "CCC"; outlook negative
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Vodafone Ukraine at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Vodafone Ukraine at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
14/09/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Vodafone Ukraine to "CCC-"
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2019
IV cuatr. inglés
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Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2114201622
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    211420162
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • CFI 144A
    DBXSGR
  • FIGI RegS
    BBG00RMFSQM0
  • FIGI 144A
    BBG00RMFSQK2
  • WKN RegS
    A28TD7
  • SEDOL
    BKZHP88
  • Ticker
    VODUKR 6.2 02/11/25 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Notas de participación de préstamos
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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