Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG003TC3XQ1, XS0875275819, WKN A1HEXK)

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España

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Volumen de colocación

400.000.000 EUR
Volumen en circulación

182.300 EUR
Equivalente en USD

211.138,04 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0875275819
Common Code RegS

087527581
CFI RegS

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
Ticker

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Perfil

Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para la sostenibilidad en los sectores de energía y medio ambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, convirtiendo biomasa en biocombustibles y produciendo agua potable a partir de agua de mar. El negocio de Abengoa está estructurado en torno a tres actividades.
Ingeniería y construcción:
La ingeniería y construcción incluye nuestras actividades tradicionales de ingeniería en los sectores de energía y agua, con más de 70 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en llevar a cabo proyectos complejos llave en mano para plantas solares-térmicas, plantas híbridas de solar-gas, plantas de generación convencional, plantas de biocombustibles e infraestructuras de agua, así como plantas desalinizadoras a gran escala y líneas de transmisión, entre otros.
Infraestructuras tipo concesión:
Contamos con un extenso portafolio de activos de concesión propios que generan ingresos regulados por acuerdos de venta a largo plazo con formatos como contratos de take-or-pay, contratos de tarifas o acuerdos de compra de energía (PPAs). Esta actividad incluye la operación de plantas de generación de energía eléctrica (solar, cogeneración o eólica) y líneas de transmisión. Estos activos no generan riesgo de demanda y nos enfocamos en operarlos de la manera más eficiente posible.
Producción industrial:
Esta última abarca nuestros negocios con un alto componente tecnológico, como los biocombustibles o el desarrollo de tecnología solar. La compañía mantiene una importante posición de liderazgo en estas actividades en los mercados geográficos en los que opera.

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Volumen en circulación

182.300 EUR
Volumen en circulación no amortizado

182.300 EUR
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211.138 USD

Valor nominal

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The net proceeds of the issue of the Notes are estimated at EUR388,500,000 after paying estimated base expenses of EUR11.5 million with respect to the Offering and related transactions. We expect to use the proceeds of the Offering (i) to purchase for cash, subject to our sole discretion, outside the United States, EUR99.9 million in principal amount of our outstanding EUR200,000,000 6.875%. Senior Unsecured Convertible Notes due 2014 (the 2014 Notes) for an estimated aggregate consideration of EUR108 million, (ii) to repay EUR208 million of syndicated bank debt maturing in 2013 and (iii) to repay other short-term corporate debt, thereby extending the maturity profile of our corporate debt.

Participantes

Organizador

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
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ISIN RegS

XS0875275819
Cbonds ID

59841
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

087527581
Common Code 144A (código común 144A)

087562492
CFI RegS

DCVNGR
CFI 144A

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
FIGI 144A

BBG003TH3GW0
WKN RegS

A1HEXK
WKN 144A

A1HEYF
Ticker

ABGSM 0 03/31/27 REGS
Tipo de valor según el BCR

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Cupón indexado a la inflación
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Payment-in-kind (pago en especie)
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Vencimiento vinculado
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
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