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Wind Tre, 7.25% 15feb2018, USD (FIGI RegS BBG001963KX0)

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Eurobonos

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.300.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Wind Tre es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 15/02/2018. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 7,25%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Italia. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 1.300.000.000 USD y un monto en circulación de 1.300.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG001963KX0, CFI - DBFGGR, Common Code - 056306587, Ticker - WINDIM 7.25 02/15/18 REGS.
  • Volumen de colocación
    1.300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.300.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    056306587
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001963KX0
  • SEDOL
    B3QZXL1
  • Ticker
    WINDIM 7.25 02/15/18 REGS
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Información de la emisión

Perfil
Wind Tre (anteriormente Wind Telecomunicazioni SpA), también conocida como Wind Italy, es un operador de telecomunicaciones italiano que ofrece servicios integrados de móvil, fijo, IPTV e Internet (bajo la marca Wind para servicios móviles y de ...
Wind Tre (anteriormente Wind Telecomunicazioni SpA), también conocida como Wind Italy, es un operador de telecomunicaciones italiano que ofrece servicios integrados de móvil, fijo, IPTV e Internet (bajo la marca Wind para servicios móviles y de negocio, y bajo la marca Infostrada para el hogar). Recientemente, la marca WIND ha sido introducida en Canadá como WIND Mobile. Wind Italy cuenta con aproximadamente 21,000,000 de clientes móviles con una cuota de mercado del 22.7% (ubicándose detrás de TIM y Vodafone Italy) y 3,100,000 de clientes en líneas fijas con una cuota de mercado del 11.4% (lo que la convierte en el segundo mayor operador de líneas fijas, detrás de Telecom Italia). La compañía presta servicios a través de una red de 152 tiendas propias y alrededor de 368 puntos de venta franquiciados exclusivos bajo la marca WIND, así como 396 tiendas de cadenas electrónicas.
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  • El prestatario
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    Wind Tre
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Wind Tre
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Telecomunicaciones
  • SPV / Emisor
    Wind Acquisition Finance
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.300.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Use of Proceeds The gross proceeds from the Offering are estimated to be A2,700 million equivalent. The Issuer is issuing the Notes and WIND is entering into the New Senior Credit Facilities. The Issuer intends to use the proceeds from the issue of the Notes to make the Issuer Loan to WIND. In turn, WIND intends to use the proceeds from the Issuer Loan, together with borrowings under the term loan portion of the New Senior Credit Facilities Agreement and cash on hand, to (i) repay indebtedness outstanding under the Old Senior Credit Facilities Agreement plus accrued and unpaid interest and related fees and repayment costs through the date of repayment; (ii) repay amounts under an intercompany loan to Wind Finance SL S.A., to enable it to repay indebtedness outstanding under the Second Lien Notes plus accrued and unpaid interest and related fees and repayment costs through the date of repayment; (iii) repay amounts under the WAF S.A. 2015 Loans which the Issuer will use to redeem the HY 2015 Notes; (iv) consummate the solicitation of consents from the Issuer’s creditors to effect any of the foregoing; (v) consummate any hedging transactions related to any of the foregoing; (vi) pay consent fees, costs and administrative expenses, taxes (including income taxes), fees (legal, accounting or otherwise) and indemnities in connection with, or otherwise related to, the close out of certain hedging obligations and any of the foregoing (including in connection with the aforementioned solicitations); and (vii) pay a dividend to WAHF to facilitate the payments of consent fees in respect of the WAHF PIK Notes consents solicitation. See ‘‘Summary—Recent Developments—The 2010 Refinancing Transactions.’’ Sources and Uses The following table shows the sources and uses of funds related to the 2010 Refinancing Transactions assuming they had been completed on September 30, 2010. Actual amounts will vary from estimated amounts depending on several factors, including estimated fees and expenses.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Es necesario obtener acceso

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Estados Financieros NIIF / US GAAP

2018
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II cuatr. inglés
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IV cuatr. nac.
IV cuatr. inglés
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  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    57721
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    056306587
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001963KX0
  • FIGI 144A
    BBG0018YXZV6
  • SEDOL
    B3QZXL1
  • Ticker
    WINDIM 7.25 02/15/18 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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