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Eurobonos: Milpo, 4.625% 28mar2023, USD (USP67848AA22)

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Senior Unsecured

Estado
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Volumen de emisión
350.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
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Perú
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  • Volumen de colocación
    350.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP67848AA22
  • Common Code RegS
    091053683
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
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    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS

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Perfil
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, ...
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, and is currently one of the main polymetallic producers in Peru. Nexa Peru develops its operations with a clear commitment to social and environmental responsibility. The Company belongs to Nexa.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Es necesario obtener acceso

Información adicional

Noticias

04/04/2024 Upcoming Issue: Nexa Resources
13/07/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Nexa Resources
13/07/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Nexa Resources
13/07/2022 Fitch Ratings affirms Nexa Resources at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
13/07/2022 Fitch Ratings affirms Nexa Resources at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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  • ISIN RegS
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    091053683
  • Common Code 144A (código común 144A)
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN RegS
    A1HHYQ
  • WKN 144A
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Ticker
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Amortización
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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