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Eurobonos: Exalmar, 7.375% 31jan2020, USD (USP7744AAA45)

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Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of ...
Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of their products aimed at export markets and promoting the development of the individuals and institutions with whom it relates.
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    We estimate the gross proceeds from the sale of the notes to be approximately US$198,658,000 million before deduction of commissions and expenses we will pay in connection with this offering The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes (1) to repay all of our outstanding indebtedness under our syndicated loan facility arranged by WestLB AG New York Branch, Santander Overseas Bank, Inc, The Bank of Nova Scotia, Citibank NA, Banco de Cr?dito del Per? and HSBC Bank (Panam?), (2) to finance acquisitions in order to increase our anchovy fishing quota and (3) for general corporate purposes Santander Overseas Bank, Inc is an affiliate of Santander Investment Securities Inc, an initial purchaser in this offering For additional information regarding our syndicated loan facility, see ?Management?s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ? Borrowings from Banks and Other Financial Institutions? The Peruvian Nuevo Sol is freely traded in the exchange market We maintain our books and records in US
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

Convenios

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Últimas emisiones

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Noticias

09/03/2022 Moody's withdraws Exalmar's rating following debt redemption (Rating action commentary)
31/01/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Exalmar
31/01/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Exalmar
28/01/2022 S&P: Pesquera Exalmar S.A.A. 'CCC+' Ratings Withdrawn At Issuer’s Request (Rating action commentary)
01/09/2021 Moody's Investors Service affirms Exalmar at "B3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
Todas las noticias de la organización

Identificadores

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    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
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    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    088398467
  • Common Code 144A (código común 144A)
    088460448
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042QKVH2
  • FIGI 144A
    BBG003WMG653
  • WKN RegS
    A1HFT3
  • WKN 144A
    A1HFQW
  • SEDOL
    B942QN9
  • Ticker
    PESEXA 7.375 01/31/20 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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