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Eurobonos: Exalmar, 7.375% 31jan2020, USD
USP7744AAA45

  • Volumen de colocación
    200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    200.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP7744AAA45
  • Common Code RegS
    088398467
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042QKVH2
  • SEDOL
    B942QN9
  • Ticker
    PESEXA 7.375 01/31/20 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of ...
Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of their products aimed at export markets and promoting the development of the individuals and institutions with whom it relates.
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Exalmar
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Exalmar
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Fabricación de bebidas y alimentos
Volumen
  • Volumen de colocación
    200.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    200.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    We estimate the gross proceeds from the sale of the notes to be approximately US$198,658,000 million before deduction of commissions and expenses we will pay in connection with this offering The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes (1) to repay all of our outstanding indebtedness under our syndicated loan facility arranged by WestLB AG New York Branch, Santander Overseas Bank, Inc, The Bank of Nova Scotia, Citibank NA, Banco de Cr?dito del Per? and HSBC Bank (Panam?), (2) to finance acquisitions in order to increase our anchovy fishing quota and (3) for general corporate purposes Santander Overseas Bank, Inc is an affiliate of Santander Investment Securities Inc, an initial purchaser in this offering For additional information regarding our syndicated loan facility, see ?Management?s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ? Borrowings from Banks and Other Financial Institutions? The Peruvian Nuevo Sol is freely traded in the exchange market We maintain our books and records in US
  • Listado
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

Información adicional

***

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    088398467
  • Common Code 144A (código común 144A)
    088460448
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042QKVH2
  • FIGI 144A
    BBG003WMG653
  • WKN RegS
    A1HFT3
  • WKN 144A
    A1HFQW
  • SEDOL
    B942QN9
  • Ticker
    PESEXA 7.375 01/31/20 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Clasificación de bonos

  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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