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Eurobonos: Codere, 7.625% 30nov2027, USD (XS1513776374)

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Tasa variable, Reestructuración, Trace-eligible, Payment-in-kind (pago en especie), Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
70.028.140,95 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
España
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Calcule en dos clicks! Rentabilidad, duración y otras métricas
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  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    300.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    70.028.140,95 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1513776374
  • Common Code RegS
    151377637
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F15Y2V7
  • SEDOL
    BDS6DJ0
  • Ticker
    CDRSM 13.625 11/30/27 REGS

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Cotizaciones bursátiles y OTC

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Información de la emisión

Perfil
CODERE is a leading Spanish multinational company in the private gaming sector in Europe (Spain and Italy) and Latin America (Argentina, Mexico, Colombia, Panama, Uruguay and Brazil)
  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Codere
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Codere
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Juegos de azar
  • SPV / Emisor
    Codere Finance 2 (Luxembourg)
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    70.028.141 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Servicio de la deuda

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds from this offering were approximately 300.0 million USD and EUR500.0 million. The company intends to use these proceeds, along with cash on hand to (i) refinance the EUR865.2 million of existing bonds including principal and accrued interest, as of November 1, 2016, (ii) fund call premiums payable in connection with the repayment of the second lien notes and third lien notes and (iii) to pay commissions, fees and other expenses.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Codere
20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Codere
17/12/2021 S&P: Codere Luxembourg 2 And Super Senior Notes Rated ‘CCC+’; Outlook Negative; Codere S.A. Rating Withdrawn (Rating action commentary)
22/11/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Codere
16/11/2021 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Codere
Todas las noticias de la organización

Estados Financieros NIIF / US GAAP

2021
I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
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I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
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I cuatr. inglés
II cuatr. inglés
III cuatr. inglés
IV cuatr. inglés
2017
IV cuatr. inglés
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1513776374
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    151377637
  • Common Code 144A (código común 144A)
    151377661
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F15Y2V7
  • FIGI 144A
    BBG00F15VHP4
  • WKN RegS
    A188VX
  • WKN 144A
    A188VY
  • SEDOL
    BDS6DJ0
  • Ticker
    CDRSM 13.625 11/30/27 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Reestructuración
  • Trace-eligible
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

***

***

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