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Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (FIGI RegS BBG002N0Z6G0, WKN A1G0SR)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.300.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Emiratos Árabes Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.300.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    074660088
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG002N0Z6G0
  • SEDOL
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    DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS

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Perfil
Dolphin Energy Limited de Abu Dabi, EAU, comenzó la producción de gas en julio de 2007. Esta iniciativa estratégica energética única implica la producción y procesamiento de gas natural del Campo Norte de Catar, y el ...
Dolphin Energy Limited de Abu Dabi, EAU, comenzó la producción de gas en julio de 2007. Esta iniciativa estratégica energética única implica la producción y procesamiento de gas natural del Campo Norte de Catar, y el transporte del gas refinado por un oleoducto submarino a través de aguas conjuntas de EAU-Catar hacia los EAU. La inversión total en la construcción de todo el Proyecto de Gas Dolphin —pozos, líneas marítimas, planta de procesamiento, oleoducto de exportación e instalaciones de recepción— lo ha convertido en una de las mayores empresas relacionadas con la energía jamás emprendidas en el Medio Oriente. Dolphin Energy es una compañía de desarrollo que se estableció en Abu Dabi para implementar el Proyecto de Gas Dolphin y para emprender otros importantes desarrollos relacionados con la energía, como el Oleoducto de Gas Al Ain - Fujairah. Este se completó en diciembre de 2003 y se puso en marcha en enero de 2004, creando la primera transmisión de gas natural refinado transfronterizo en la historia del CCG. El objetivo general de Dolphin Energy es crear riqueza económica a largo plazo y nuevas oportunidades de negocio para los ciudadanos del CCG, muy hacia el futuro.
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  • Industria
    Industria del petroleo y gas
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.300.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
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Listado
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Colocación

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    Suscripción abierta
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    *** USD
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    (***%)
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $993 million, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds to (i) fully refinance the Commercial Facility, with respect to which $835 million in principal is currently outstanding, bearing interest at a rate of LIBOR plus 2.75% per annum; and (ii) make a distribution to our shareholders. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, the proceeds of the Initial Secured Debt and any Supplemental Debt may be applied solely towards, among other uses, (i) paying Financing Costs; (ii) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah-Fujairah Pipeline; and (iii) to the extent that there is any surplus, making distributions to our shareholders.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
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  • Cbonds ID
    25629
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    074660088
  • Common Code 144A (código común 144A)
    074663753
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG002N0Z6G0
  • FIGI 144A
    BBG001QZZQQ7
  • WKN RegS
    A1G0SR
  • WKN 144A
    A1G0U7
  • SEDOL
    B5M4PK9
  • Ticker
    DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
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