Eurobonos: Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (USM28368AB04)

Name: Eurobonos: Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (USM28368AB04)
Creator: Cbonds
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Volumen de colocación

1.300.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
ISIN RegS

USM28368AB04
Common Code RegS

074660088
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG002N0Z6G0
SEDOL

B5M4PK9
Ticker

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Perfil

Dolphin Energy Limited of Abu Dhabi, UAE began gas production in July 2007. This unique strategic energy initiative involves the production and processing of natural gas from Qatars North Field, and transportation of the refined gas by subsea pipeline across joint UAE-Qatari waters to the UAE. The overall investment in constructing the entire Dolphin Gas Project wells, sealines, processing plant, export pipeline and receiving facilities has made it one of the largest energy-related ventures ever undertaken in the Middle East. Dolphin Energy is a development company that was established in Abu Dhabi to implement the Dolphin Gas Project, and to undertake other important energy-related developments such as the Al Ain - Fujairah Gas Pipeline. This was completed in December 2003 and commissioned in January 2004, creating the first ever cross-border refined natural gas transmission in the history of the GCC. Dolphin Energys overall objective is to create long-term economic wealth and new business opportunities for GCC citizens, far into the future.

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El prestatario

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Dolphin Energy
Nombre completo del deudor / emisor

Dolphin Energy
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Industria del petroleo y gas

Volumen

Volumen de colocación

1.300.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

200.000 USD
Valor nominal no amortizado

*** USD
Múltiplo

*** USD
Valor nominal

1.000 USD

Listado

Listado

***

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

***

Tasa del cupón

***

Base de cálculo de interés acumulado

***

Fecha de devengo de intereses

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Fecha de vencimiento

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Fecha de rescate anticipado

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Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

*** - ***
Volumen inicial de la emisión

*** USD
Precio de emisión

(***%)
Demanda

*** USD
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $993 million, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds to (i) fully refinance the Commercial Facility, with respect to which $835 million in principal is currently outstanding, bearing interest at a rate of LIBOR plus 2.75% per annum; and (ii) make a distribution to our shareholders. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, the proceeds of the Initial Secured Debt and any Supplemental Debt may be applied solely towards, among other uses, (i) paying Financing Costs; (ii) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah-Fujairah Pipeline; and (iii) to the extent that there is any surplus, making distributions to our shareholders.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Noticias

08/02/2012

New bond issue: Dolphin Energy sells USD 1000m in 2021 bonds with 5.50% coupon

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

074660088
Common Code 144A (código común 144A)

074663753
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG002N0Z6G0
FIGI 144A

BBG001QZZQQ7
WKN RegS

A1G0SR
WKN 144A

A1G0U7
SEDOL

B5M4PK9
Ticker

DOLNRG 5.5 12/15/21 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Registered
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Rescatable
CDO
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Bono en doble divisa
Tasa variable
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Bonos extranjeros
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Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***