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Eurobonos: Cikarang Listrindo, 4.95% 14sep2026, USD (USN5276YAD87)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
550.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Indonesia
Cupón actual
***%
Precio
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  • Volumen de colocación
    550.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    550.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    550.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USN5276YAD87
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DRL2164
  • SEDOL
    BD5M896
  • Ticker
    CIKLIS 4.95 09/14/26 REGS

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Información de la emisión

Perfil
PT Cikarang Listrindo, a power company, provides energy to industrial and residential estate in Indonesia. Its plant centers use gas turbines that run on gas or liquid fuel. The company is based in Jakarta, Indonesia.
Volumen
  • Volumen de colocación
    550.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    550.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    550.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The proceeds from this offering, before deducting the Initial Purchasers’ discount and other expenses payable in connection with this offering, will be 550.0 million USD. The Issuer plans to use a substantial portion of the proceeds from this offering of Notes (net of the Initial Purchasers’ discount and other expenses payable in connection with this offering) to redeem in full the outstanding 6.9500% senior notes due 2019 (the “2019 Notes”) issued by the Issuer and guaranteed by the Parent Guarantor pursuant to an indenture dated February 21, 2012 (the “2019 Indenture”) among the Issuer, the Parent Guarantor and the Trustee and pay for related premium, fees and expenses. As of the date of this offering memorandum, there was 500 million USD aggregate principal amount of 2019 Notes outstanding. The Issuer will contribute the remaining net proceeds of the offering of Notes to Signal Capital by way of share contribution on new and/or existing shares of, and/or a loan to, Signal Capital, which will then on-lend the proceeds of such contribution to the Parent Guarantor pursuant to the Intercompany Loan. The Parent Guarantor plans to use any such remaining net proceeds for working capital.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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25/07/2023 S&P Global Ratings affirms Cikarang Listrindo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/07/2023 S&P Global Ratings affirms Cikarang Listrindo at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
26/07/2022 S&P Global Ratings affirms Cikarang Listrindo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/07/2022 S&P Global Ratings affirms Cikarang Listrindo at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/11/2021 S&P Global Ratings affirms Cikarang Listrindo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DRL2164
  • FIGI 144A
    BBG00DQ2LWT3
  • WKN RegS
    A1856F
  • WKN 144A
    A186AA
  • SEDOL
    BD5M896
  • Ticker
    CIKLIS 4.95 09/14/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Productos estructurados
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