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Eurobonos: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

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Senior Unsecured

Emisión
Emisor
  • M
    Baa3
    ***
  • S&P
    BBB-
    ***
  • F
    BBB
    ***
  • ACRA
     
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
2.262.986.662,76 USD
Colocación
28/11/2006
Amortización (oferta)
31/03/2030 (-)
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
7,50%
Precio
116,13%
Rentabilidad / duración
1,79% VENCIMIENTO / 2,75
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La emisión no se puede añadir al grupo, ya que no hay cotizaciones de las bolsas de valores
Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 400 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 60 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

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Información de la emisión

Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Russia
  • Nombre completo del emisor
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Segmento del mercado
    Gubernamental
Volumen
  • Volumen
    21.218.176.656 USD
  • Volumen en circulación
    8.874.457.501 USD
  • Volumen en circulación del nominal no reembolsado
    2.262.986.663 USD
Valor nominal
  • Lote comercial mínimo
    1 USD
  • Volumen de capital pendiente
    0,255 USD
  • Lote de multiplicidad
    1 USD
  • Valor nominal
    1 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa del cupón
    7.50%
  • Método de cálculo de Interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Siguiente día laboral
  • Inicio de ingreso de cupones
    31/03/2000
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de redención
    100%
  • Fecha de amortización
    31/03/2030

Flujo de efectivo

Los calculos se basan en el lote mínimo

Términos de rescate anticipado

Subastas y colocación adicional

Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 400 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 60 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Calificación de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)
    B3 / - / B-
  • Colocación
    25/08/2000 - 28/11/2006
  • Volumen inicial de la emisión
    18.336.205.144 USD
  • Precio inicial de la emisión
    100% (5,99%)
  • Duración al momento de la colocación
    11,38 años
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
Participantes
  • Participante de la colocación
    JP Morgan, Citigroup

Conversión y cambio

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    18/07/2011
  • Coeficiente de corrección CBR
    0,98
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Convenios financieros
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de los subsidiarios
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para filiales
  • Otros
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Restricción de transacciones de afiliados
  • Trigger de las calificaciones

Información adicional

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

Últimas emisiones

Identificadores

  • Número de registro
    SK-0-CM-128
  • Registro
    25/08/2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    011428878
  • Common Code 144A (código común 144A)
    011528406
  • CFI RegS
    DBFUAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    BYQGDV1
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    BON1

Calificaciones

Calificación de la emisión
Calificación del emisor

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Callable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Floating rate
  • Para inversores cualificados
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Indexados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Redención vinculada
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Garantizados
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Tenedores