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Eurobonos: Russia, 12.75% 24jun2028, USD
MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28

  • Volumen de colocación
    2.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.500.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    2.500.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Common Code RegS
    008854319
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • SEDOL
    5485743
  • Ticker
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

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Información de la emisión

Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Russia
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Russia
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    2.500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    10.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    12.75%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    24/06/1998
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    24/06/2028

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    24/06/1998
  • Precio de emisión
    98,437% (12,96%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,93 años
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319, SPB Exchange, RUS0628
Participantes
  • Organizador
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Coorganizador
    BofA Securities, Goldman Sachs
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente de pagos
    Citibank (London branch)

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    18/07/2011
  • Coeficiente de corrección CBR
    0,98
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    - / - / -
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    / -

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para empresas subsidiarias
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Trigger de las calificaciones

Información adicional

Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange.

Últimas emisiones

Identificadores

  • Número de registro
    MK-0-CM-119
  • Registro
    24/06/1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    008854319
  • Common Code 144A (código común 144A)
    008854386
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    RUS-28
  • DCC RegS
    RF0000009657
  • DCC 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • Ticker
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    BON1

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Tenedores

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