Está en modo consejo Apagar
Para moverse rápido entre los bloques

Eurobonos: Russia, 12.75% 24jun2028, USD
MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28

Descargar
Copiar
Copiar
Copiar

Senior Unsecured

Emisión
Emisor
  • M
    Baa3
    ***
  • S&P
    BBB-
    ***
  • F
    BBB
    ***
  • ACRA
     
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
2.500.000.000 USD
Colocación
24/06/1998
Amortización (oferta)
24/06/2028 (-)
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
12,75%
Precio
171,319%
Rentabilidad / duración
2,41% VENCIMIENTO / 5,45
Calendario de eventos Noticias del emisor
Agregar emisión a WL
La emisión no se puede añadir al grupo, ya que no hay cotizaciones de las bolsas de valores
Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 400 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 60 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

Documentos de emisión

Calendario de licitaciones

Elección de bolsa
Elección de bolsa
Más información sobre Cbonds Estimation
Puede cambiar la visualización de datos gráfico | tabla
Puede cambiar la visualización de datos gráfico | tabla
Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
Funcionalidades del gráfico: cambiar el precio, periodo, comparar emisiones
Descargue el gráfico en formato cómodo
Más de 2,500 registros han sido encontrados, por favor especifique su consulta
* Los datos no están disponibles para la suscripción seleccionada.
Últimos datos al
Las cotizaciones OTC son indicativas

Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Información de la emisión

Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Russia
  • Nombre completo del emisor
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Segmento del mercado
    Gubernamental
Volumen
  • Volumen
    2.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación del nominal no reembolsado
    2.500.000.000 USD
Valor nominal
  • Lote comercial mínimo
    10.000 USD
  • Volumen de capital pendiente
    10.000 USD
  • Lote de multiplicidad
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa del cupón
    12.75%
  • Método de cálculo de Interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Siguiente día laboral
  • Inicio de ingreso de cupones
    24/06/1998
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de redención
    100%
  • Fecha de amortización
    24/06/2028

Flujo de efectivo

Los calculos se basan en el lote mínimo

Términos de rescate anticipado

put option, Jun 28th 2008 at par

Espacio informativo para los expertos del mercado financiero y los inversores
  • Interfaz de alto rendimiento para monitorear el mercado de bonos global
  • La información completa para aproximadamente 400 000 bonos de 180 paises
  • 100% cobertura de Eurobonos de todo el mundo
  • Más de 300 fuentes primarias de precios
  • Calificaciones de riesgo de las agencias de calificación internacionales y locales
  • Datos sobre el mercado de acciones de 60 plazas bursátiles
  • Interfaz de usuario intuitivo y de alta velocidad
  • Acceso a los datos por página web, aplicación móvil y complemento para Microsoft Excel

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Calificación de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)
    B1 / - / BB
  • Colocación
    24/06/1998
  • Precio inicial de la emisión
    98,437% (12,96%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,93 años
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319
Participantes
  • Organizador
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Coorganizador
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
  • Agente de pagos
    Citibank (London branch)

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    18/07/2011
  • Coeficiente de corrección CBR
    0,98
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de los subsidiarios
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para filiales
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Restricción de transacciones de afiliados
  • Trigger de las calificaciones

Información adicional

Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange.

Últimas emisiones

Identificadores

  • Número de registro
    MK-0-CM-119
  • Registro
    24/06/1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    008854319
  • Common Code 144A (código común 144A)
    008854386
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    RUS-28
  • DCC RegS
    RF0000009657
  • DCC 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    BFC9ZG0
  • Ticker
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    BON1

Calificaciones

Calificación de la emisión
Calificación del emisor

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Callable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Floating rate
  • Para inversores cualificados
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Indexados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Redención vinculada
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Garantizados
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Tenedores