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Eurobonos: Russia, 12.75% 24jun2028, USD
MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28

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Senior Unsecured

Emisión
Emisor
  • M
    Baa3
    ****
  • S&P
    BBB-
    ****
  • F
    BBB
    ****
  • ACRA
     
    ***
*en moneda extranjera
Estado
En circulación
Volumen de emisión
2.500.000.000 USD
Colocación
24/06/1998
Vencimiento (oferta)
24/06/2028 (-)
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
12,75%
Precio
168,39%
Rentabilidad / duración
2,475% VENCIMIENTO / 5,38
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Cotizaciones bursátiles y OTC

Información de la emisión

Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Russia
  • Nombre completo del emisor
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Segmento del mercado
    Soberano
Volumen
  • Volumen
    2.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    2.500.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    10.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

Parámetros del flujo de efectivo

  • Tasa del cupón
    12.75%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    24/06/1998
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    24/06/2028

Flujo de efectivo

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

put option, Jun 28th 2008 at par

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Calificación de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)
    B1 / - / BB
  • Colocación
    24/06/1998
  • Precio de emisión
    98,437% (12,96%)
  • Duración al momento de la colocación
    7,93 años
  • Listado
    Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319
Participantes
  • Organizador
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Coorganizador
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
  • Agente de pagos
    Citibank (London branch)

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    18/07/2011
Garantías para préstamos
  • Coeficiente de corrección CBR
    0,98
Garantías para transacciones REPO directo
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    2,00 / - / 4,00
Garantías para transacciones REPO en divisa extranjera
  • Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)
    4,50 / 2,50 / 6,50

Convenios

  • Cambio de control
  • Caso de deafult
  • Cláusula de acción colectiva

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Condiciones de suspensión de los convenios
  • Cross Default
  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
  • Limitación de endeudamiento
  • Limitación de endeudamiento de los subsidiarios
  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)
  • Limitación de inversiónes
  • Limitación de pagos
  • Limitación de venta / arrendamiento
  • Limitación de venta de activos
  • Limitción de gravámenes
  • Límite de pago para filiales
  • Restricciones de fusión
  • Restricción de actividad
  • Restricción de transacciones de afiliados
  • Trigger de las calificaciones

La emisión está incluida en el índice

Cbonds Russia Sovereign Eurobond Duration Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond Price Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond YTM Index
Euro-Cbonds IG Sovereign CIS
Euro-Cbonds IG Sovereign CIS D
Euro-Cbonds IG Sovereign CIS PI
Euro-Cbonds IG Sovereign CIS T-spread
Euro-Cbonds IG Sovereign CIS YTM eff
Euro-Cbonds IG Sovereign EM
Euro-Cbonds IG Sovereign EM D
Euro-Cbonds IG Sovereign EM PI
Euro-Cbonds IG Sovereign EM T-spread
Euro-Cbonds IG Sovereign EM YTM eff
Euro-Cbonds Sovereign CIS
Euro-Cbonds Sovereign CIS D
Euro-Cbonds Sovereign CIS PI
Euro-Cbonds Sovereign CIS T-spread
Euro-Cbonds Sovereign CIS YTM eff
Euro-Cbonds Sovereign EM
Euro-Cbonds Sovereign EM D
Euro-Cbonds Sovereign EM PI
Euro-Cbonds Sovereign EM T-spread
Euro-Cbonds Sovereign EM YTM eff
Euro-Cbonds Sovereign Russia
Euro-Cbonds Sovereign Russia D
Euro-Cbonds Sovereign Russia PI
Euro-Cbonds Sovereign Russia T-spread
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff
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Información adicional

Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange.

Últimas emisiones

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Noticias

08/02/2021 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
08/02/2021 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/11/2020 The Ministry of Finance of the Russian Federation has opened an order book for two Eurobond tranches
10/08/2020 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/08/2020 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • Número de registro
    MK-0-CM-119
  • Registro
    24/06/1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    008854319
  • Common Code 144A (código común 144A)
    008854386
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    RUS-28
  • DCC RegS
    RF0000009657
  • DCC 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • Ticker
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    BON1
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Calificaciones



Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Indexados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Garantizados
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Tenedores

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