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Eurobonos: SOVKOMFLOT, 5.375% 16jun2023, USD (XS1433454243, SCF-23)

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Garantizados, Senior Unsecured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Expert RA
      | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
121.307.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor SOVKOMFLOT
/ Expert RA / ***
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  • Volumen de colocación
    900.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    121.307.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1433454243
  • Common Code RegS
    143345424
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00D2QX2B8
  • SEDOL
    BYVG060
  • Ticker
    SCFRU 5.375 06/16/23 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Sovcomflot is Russias largest shipping company, and one of the global leaders in the maritime transportation of hydrocarbons, as well as the servicing and support of offshore exploration and oil & gas production.
Volumen
  • Volumen de colocación
    900.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    121.307.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes (including accrued interest in respect of the period from December 16, 2016 to the Closing Date) are expected to be US$ 156,705,125 before deducting commissions and expenses related to the offering, which are estimated to be approximately US$ 1,000,000. Net proceeds from the offering, after deducting commissions and expenses related to the offering and the accrued interest paid to the Issuer, will be used for the repayment of existing indebtedness of the Group in an amount of up to approximately US$153,300,000. No individual or entity within the Group has been designated for sanctions under the law of the United States or the European Union, and the proceeds of the offering of Further Notes shall not be, directly or indirectly, used to fund any activities of or business with any person that, at the time of such funding, is the subject or the target of EU or U.S. sanctions.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho de listing)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1433454243
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    143345424
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    SCF-23
  • FIGI RegS
    BBG00D2QX2B8
  • FIGI 144A
    BBG00D0Y8RB6
  • WKN RegS
    A1821Z
  • WKN 144A
    A18275
  • SEDOL
    BYVG060
  • Ticker
    SCFRU 5.375 06/16/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Garantizados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

***

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