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Eurobonos: IRSA Propiedades Comerciales, 8.75% 23mar2023, USD (USP5880UAB63)

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Argentina
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Perfil
Argentina’s leading real estate companies with commercial goals focused on the acquisition, development, administration and operation of shopping centers, and office buildings. Within the market, we have a position that is synonymous of innovation, continuous improvement ...
Argentina’s leading real estate companies with commercial goals focused on the acquisition, development, administration and operation of shopping centers, and office buildings. Within the market, we have a position that is synonymous of innovation, continuous improvement and leadership. Furthermore, we are residential developers closed to our commercial properties.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    360.000.000 USD
  • Volumen en circulación
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Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    500 USD
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  • Valor nominal
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Listado
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Colocación

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from our issuance and sale of the Notes was approximately US$351.8 million after deducting estimated fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law for the purpose of extending the maturity profile of our outstanding debt, which may include, without limitation, (a) the repurchase of our Existing IRSA CP Notes in whole or in part up to the outstanding amount of US$120.0 million as of December 31, 2015 and/or (b) the repayment in full the US$240.0 million unpaid balance of the purchase price we owe to IRSA for our acquisition of office buildings and land reserves in December 2014, along with accrued interest thereon. Any excess proceeds will be used for investments in assets in Argentina, capital contributions in subsidiaries and/or working capital in Argentina. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of Argentine Law No. 23,576 (the Negotiable Obligations Law), as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. In compliance with Article 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any proceeds for: investments in tangible assets located in Argentina; working capital in Argentina; refinancing or prepayment of outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated corporations, provided that such corporations use the proceeds of such contributions for the purposes set forth above.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

Convenios

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Noticias

25/05/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
25/05/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
24/05/2022 S&P: Argentine Real Estate Co. IRSA Assigned 'CCC+' Rating On Announced Debt Exchange, Outlook Negative (Rating action commentary)
20/05/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
20/05/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
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  • CFI 144A
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  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • FIGI 144A
    BBG00CGRRVH0
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  • WKN 144A
    A18ZP1
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    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS
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