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IRSA Propiedades Comerciales, 8.75% 23mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CGWTPT7, WKN A18ZHD)

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Eurobonos, Senior Unsecured

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El prestatario
  • Fix SCR
    ***   | ***
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Estado
Vencida
Volumen de emisión
121.015.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    360.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    121.015.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    500 USD
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • SEDOL
    BYSWRD7
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    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Las principales empresas inmobiliarias de Argentina con objetivos comerciales centrados en la adquisición, desarrollo, administración y operación de centros comerciales y edificios de oficinas. Dentro del mercado, tenemos una posición que es sinónimo de innovación, mejora ...
Las principales empresas inmobiliarias de Argentina con objetivos comerciales centrados en la adquisición, desarrollo, administración y operación de centros comerciales y edificios de oficinas. Dentro del mercado, tenemos una posición que es sinónimo de innovación, mejora continua y liderazgo. Además, somos desarrolladores residenciales cercanos a nuestras propiedades comerciales.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    360.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    121.015.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    500 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    500 USD
Listado
  • Listado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
    Working Capital
  • Colocación
    The net proceeds from our issuance and sale of the Notes was approximately US$351.8 million after deducting estimated fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law for the purpose of extending the maturity profile of our outstanding debt, which may include, without limitation, (a) the repurchase of our Existing IRSA CP Notes in whole or in part up to the outstanding amount of US$120.0 million as of December 31, 2015 and/or (b) the repayment in full the US$240.0 million unpaid balance of the purchase price we owe to IRSA for our acquisition of office buildings and land reserves in December 2014, along with accrued interest thereon. Any excess proceeds will be used for investments in assets in Argentina, capital contributions in subsidiaries and/or working capital in Argentina. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of Argentine Law No. 23,576 (the Negotiable Obligations Law), as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. In compliance with Article 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any proceeds for: investments in tangible assets located in Argentina; working capital in Argentina; refinancing or prepayment of outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated corporations, provided that such corporations use the proceeds of such contributions for the purposes set forth above.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
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  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • FIGI 144A
    BBG00CGRRVH0
  • WKN RegS
    A18ZHD
  • WKN 144A
    A18ZP1
  • SEDOL
    BYSWRD7
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