Eurobonos: Kirk Beauty One, 6.25% 15jul2022, EUR (XS1251078009)

Name: Eurobonos: Kirk Beauty One, 6.25% 15jul2022, EUR (XS1251078009)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Volumen de colocación

300.000.000 EUR
Volumen en circulación

300.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1251078009
Common Code RegS

125107800
CFI RegS

DBVSBR
FIGI RegS

BBG009H2ZRM5
SEDOL

BYY0KL4
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Información de la emisión

Perfil

Kirk Beauty GMBH is a holding company set up as the acquisition vehicle to take over the Douglas perfumeries business of Beauty Holding One GMBH.

El prestatario

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Kirk Beauty One
Nombre completo del deudor / emisor

Kirk Beauty One
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Venta al por menor especializada

Volumen

Volumen de colocación

300.000.000 EUR
Volumen en circulación

300.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

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Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

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Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

We estimate that the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Notes will be 300.0 million EUR and that the gross proceeds from the offering of the Senior Notes will be 335.0 million EUR. Pending the consummation of the Acquisition, the Initial Purchasers will deposit the gross proceeds from the Offering of the Senior Secured Notes into the Senior Secured Notes Escrow Account and the gross proceeds from the Offering of the Senior Notes into the Senior Notes Escrow Account, in each case, for the benefit of the holders of the relevant Notes. See Description of the Senior Secured Notes Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption and Description of the Senior Notes Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption. To finance the Acquisition, CVC Funds and the Founder Co-Investors will make equity contributions indirectly through intermediate holdings in an aggregate amount of approximately 1,113.0 million EUR to the Senior Secured Notes Issuer. In addition, in connection with the Acquisition, the Senior Secured Notes Issuer will enter into the Senior Secured Credit Facilities Agreement, which provides for a Term Loan B Facility in the amount of 1,220.0 EUR million and a 200.0 million EUR Revolving Credit Facility. See Description of Certain Financing Arrangements Senior Secured Credit Facilities Agreement. The Issuers intend to use the proceeds from the Offerings, together with the proceeds from the contribution of equity and borrowings under the Term Loan B Facility and the Revolving Credit Facility under the Senior Secured Credit Facilities, to fund (i) the cash consideration to be paid for the capital stock of the Target purchased in the Acquisition and the repayment of Existing Facilities and (ii) the estimated fees and expenses incurred in connection with the Acquisition, including commitment, placement, financial advisory fees, swap termination and other transaction costs and professional fees. See The Transactions The Financing.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

30/03/2022	S&P: Kirk Beauty Two GmbH Assigned 'B-' Rating; Outlook Negative (Rating action commentary)
30/03/2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Kirk Beauty One
30/03/2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Kirk Beauty One
29/03/2022	S&P: Kirk Beauty Two GmbH Assigned 'B-' Rating; Outlook Negative (Rating action commentary)
17/01/2022	S&P Global Ratings affirms Kirk Beauty One at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

XS1251078009
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

125107800
Common Code 144A (código común 144A)

125107737
CFI RegS

DBVSBR
CFI 144A

DBFSBR
FIGI RegS

BBG009H2ZRM5
FIGI 144A

BBG009HXLNG8
WKN RegS

A161MW
WKN 144A

A161W3
SEDOL

BYY0KL4
Ticker

DOUGR 6.25 07/15/22 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Registered
Bonos de cupón
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***