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Eurobonos: YPF, 8.5% 28jul2025, USD (USP989MJBE04)

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Trace-eligible, Senior Unsecured

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
1.131.771.000 USD
Colocación
22/04/2015
Vencimiento (oferta)
28/07/2025 (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Argentina
Cupón actual
8,50%
Precio
97,8657%
Rentabilidad / duración
10,596% VENCIMIENTO / 1,18
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  • Volumen de colocación
    1.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.131.771.000 USD
  • Equivalente en USD
    1.131.771.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP989MJBE04
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • SEDOL
    BX1N815
  • Ticker
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS

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Información de la emisión

Perfil
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South ...
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South America.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    1.131.771.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    1.131.771.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    1.000 USD
  • Múltiplo
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange, BCBA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O, BYMA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa del cupón
    8.5%
  • Base de cálculo de interés acumulado
    30E/360
  • Fecha de devengo de intereses
    28/04/2015
  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Precio de amortización
    100%
  • Fecha de vencimiento
    28/07/2025

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    22/04/2015
  • Precio de emisión
    99,097% (8,81%)
  • Duración al momento de la colocación
    6,94 años
  • Objetivos de colocación
    We will use the net proceeds from the sale of the Notes which we expect to be approximately U.S.$1.473 billion in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) Investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) Working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Participantes
  • Organizador
    Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Agente de pagos
    U.S. Bank N.A.
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    Milbank LLP
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    Chadbourne & Parke
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    Estudio O`Farrell
  • Fiduciario
    U.S. Bank N.A.

Conversión y cambio

Convenios

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Es necesario obtener acceso

Últimas emisiones

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Noticias

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
22/02/2024 YPF Raised to Buy at UBS, Shares Gain 8%
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
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Estados Financieros NIIF / US GAAP

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II cuatr. inglés
III cuatr. inglés
IV cuatr. inglés
2017
IV cuatr. inglés
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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • FIGI 144A
    BBG008KV7VD1
  • WKN RegS
    A1Z0T6
  • WKN 144A
    A1Z004
  • SEDOL
    BX1N815
  • Ticker
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    BON7
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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