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Panama, 3.87% 23jul2060, USD (FIGI BBG00PQFMG02, WKN A2R5J9)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
2.950.000.000 USD
Colocación
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Vencimiento (oferta)
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País de riesgo
Panamá
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.950.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.950.000.000 USD
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    2.950.000.000 USD
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    200.000 USD
  • Common Code
    203428545
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  • FIGI
    BBG00PQFMG02
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Perfil
Internal Debt At December 31, 2012, Panama’s public sector internal debt represented approximately 24.4% of the total public sector debt. A substantial portion of total public sector internal debt is extended by public sector sources, such ...
Internal Debt
At December 31, 2012, Panama’s public sector internal debt represented approximately 24.4% of the total public sector debt. A substantial portion of total public sector internal debt is extended by public sector sources, such as CSS and official banking institutions, and BNP in particular. As of December 31, 2012, Panama’s public sector internal debt totaled approximately $3,482.8 million, an increase of $1,579.0 million from December 31, 2011. This increase was due to the issuance of $1,364.0 of a new domestic bond maturing in 2022, as part of the Market Makers Program. Panama’s public sector internal debt as a percentage of GDP was 9.6% as of December 31, 2012.
External Debt
As of December 31, 2012, total public sector external debt was approximately $10.8 billion, down from $10.9 billion as of December 31, 2011. Panama’s public sector external debt as a percentage of GDP was 29.7% as of December 31, 2012, as compared to 34.8% as of December 31, 2011. As of March 31, 2013, total public sector external debt was approximately $11.0 billion, up from $10.8 billion as of December 31, 2012. Panama’s public sector external debt as a percentage of GDP was 30.4% as of March 31, 2013, as compared to 29.7% as of December 31, 2012.
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    Soberano
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.950.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    2.950.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    2.950.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
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  • Valor nominal
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Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Budgetary Purposes
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,997,214,500, after deduction of underwriting discounts and expenses payable by Panama, estimated to be U.S.$403,000. Panama intends to use the net proceeds of the offering for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Panama will use the net proceeds from the sale of the securities for the general governmental purposes of Panama, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Panama and for other budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Panama will not receive any proceeds from any sales of debt securities or warrants made by the selling securityholder.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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La emisión está incluida en el índice

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Latin America Sovereign USD Duration Index
Cbonds Latin America Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Latin America Sovereign USD Index
Cbonds Latin America Sovereign USD Price Index
Cbonds Latin America Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Latin America Sovereign USD YTM Index
Cbonds Panama Sovereign USD Duration Index
Cbonds Panama Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Panama Sovereign USD Index
Cbonds Panama Sovereign USD Price Index
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Cbonds Panama Sovereign USD YTM Index
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Noticias

18/02/2026 Nuevas emisiones: Panama emitió bonos internacionales (US698299CC62, US698299CB89) por un volumen de USD 1490, USD 1490 millones con vencimiento en 2038, 2034 respectivamente.
16/10/2025 Nueva emisión: Panama emitió bonos (PAL950025FH1) por USD 359 millones con vencimiento en 2026.
10/09/2025 Nueva emisión: Panama emitió bonos (PAL950025FG3) por USD 308 millones con vencimiento en 2026.
21/07/2025 Nueva emisión: Panama emitió bonos (PAL950025FE8) por USD 306 millones con vencimiento en 2026.
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En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    572581
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    203428545
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00PQFMG02
  • WKN
    A2R5J9
  • SEDOL
    BJVN8G2
  • Ticker
    PANAMA 3.87 07/23/60
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Reestructuración
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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Reestructuración

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