Lupatech, 9.875% perp., USD (FIGI RegS BBG0000CFZC5, WKN A0NZPZ)

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***

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*** (-)

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Brasil

Cupón actual

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Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

275.000.000 USD
Volumen en circulación

275.000.000 USD
Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Common Code RegS

030991281
CFI RegS

DBFGPR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
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Perfil

Lupatech S.A. es una empresa que desarrolla proyectos especialmente para el sector de petróleo y gas, suministrando equipos y servicios para la etapa de producción. Lupatech S.A. también ocupa la posición líder en la producción de válvulas industriales en Mercosul y es uno de los principales productores de componentes para sistemas de cadenas automotrices.

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Corporativo
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Acciones

Lupatech, ordinary share

Volumen

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275.000.000 USD
Volumen en circulación

275.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

2.000 USD
Valor nominal no amortizado

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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

*** - ***
Volumen inicial de la emisión

*** USD
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Acquisition Financing
Colocación

The total net proceeds from the sale of the bonds are estimated to be approximately US$195.0 million, after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the offering of the bonds to make investments to support the growth of our current activities, including (i) the acquisition of other companies operating in the sectors in which we operate, as well as of companies holding technology or producing products used in our production chain; (ii) the improvement and expansion of our current facilities and the construction of new facilities to increase our capacity; (iii) investment in information technology to optimize processes and increase controls; (iv) working capital purposes; and (v) interest payments on our outstanding indebtedness.

Participantes

Organizador

***, ***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***
Intercambiada a

Lupatech, 3% 8oct2021, USD

Últimas emisiones

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Similar issues

Identificadores

ISIN RegS

***
Cbonds ID

19527
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

030991281
Common Code 144A (código común 144A)

030991192
CFI RegS

DBFGPR
CFI 144A

DBFGQR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
FIGI 144A

BBG0000CF6F6
WKN RegS

A0NZPZ
WKN 144A

A0NZVE
SEDOL

BZ7PFS5
Ticker

LUPABZ 9.875 PERP REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Clasificación de bonos

Rango: Undefined
Registered
Bonos de cupón
Perpetuo
Reestructuración
Trace-eligible
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk

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Reestructuración

***