Eurobonos: Banco Bonsucesso, 9.250% 3nov2020, USD (USP07041AA72)

Name: Eurobonos: Banco Bonsucesso, 9.250% 3nov2020, USD (USP07041AA72)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Volumen de colocación

125.000.000 USD
Volumen en circulación

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Monto mínimo de negociación

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ISIN RegS

USP07041AA72
Common Code RegS

055597014
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG001874106
SEDOL

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Banco Bonsucesso S.A. provides various banking products and services. The company offers loans and deposit accounts. It focuses its lending operations on retirement loans to pensioners from the INSS federal social security system for private sector ...

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Banco Bonsucesso
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Banco Bonsucesso
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Volumen de colocación

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Volumen en circulación

125.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

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Valor nominal

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Listado

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Suscripción abierta
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Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

We expect that the net proceeds from this offering will be approximately U.S.$111.3 million after deducting the discounts and commissions to the initial purchasers, estimated offering expenses and the principal amount of the notes purchased by us in this offering. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes primarily to increase our lending operations while maintaining a minimum Basel capital ratio of 15% and for other general corporate purposes. The issuer will agree to use the net proceeds from the sale of the notes issued in this offering to increase the capital base for credit portfolio growth and for general corporate purposes.

Participantes

Organizador

***, ***
Depositario

***, ***
Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
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Limitción de gravámenes
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Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Información adicional

Noticias

11/10/2022	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Banco Bonsucesso
11/10/2022	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Banco Bonsucesso
11/10/2022	Fitch Ratings affirms Banco Bonsucesso at "B" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook negative
11/10/2022	Fitch Ratings affirms Banco Bonsucesso at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook negative
11/10/2022	Fitch Affirms and Withdraws Banco BS2's Ratings (Rating action commentary)

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

055597014
Common Code 144A (código común 144A)

055597243
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001874106
FIGI 144A

BBG00184VQ62
WKN RegS

A1A3CP
WKN 144A

A1HDRE
SEDOL

B3VH5D8
Ticker

BONSUC 9.25 11/03/20 REGS
Tipo de valor según el BCR

***

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Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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