Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП «Почта России» объемом 3,5 миллиарда рублей


МДМ-Банк завершил размещение кредитных нот (CLN) на кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России». Ноты были размещены среди европейских инвесторов путем частного размещения.

Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), срок обращения нот – 5 лет, по нотам будут выплачиваться квартальные купоны по ставке 8,5% годовых. Попечителем и платежным агентом по нотам является Deutsche Bank, агентом по обеспечению в России – ОАО АКБ «Связь-Банк».

Базовым активом по нотам является синдицированный кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России» 21 мая 2007 года. Общая сумма синдицированного кредита – 5 миллиардов рублей.

Агентом по синдицированному кредиту и первоначальным кредитором выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Далее часть кредита в размере 3,5 миллиарда рублей была переуступлена ОАО АКБ «Связь-Банк» компании Moscow River BV, которая выступила эмитентом CLN.

«Данная сделка стала уникальной и первой на рынке сразу в нескольких аспектах - отмечает Антон Кирюхин, Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. – В частности, впервые был секьюритизирован кредит, выданный по российскому праву. Мы полагаем, что эта сделка значительно расширит возможности российских заемщиков по доступу на международный рынок капитала, а также откроет совершенно новые возможности по управлению кредитными рисками для российских банков».

Share:

minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×