Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

Przyzwoite zyski funduszy obligacji korporacyjnych w 2013 roku

January 03, 2014 | Obligacje.pl

Średni zysk wypracowany przez 16 funduszy działających w okresie całego ubiegłego roku, wyniósł 4,2 proc. Najlepsze fundusze otwarte dały zarobić przeszło 6 proc.

W grudniu fundusze obligacji korporacyjnych generalnie kontynuowały dobrą passę trwającą od początku 2013 roku. Niemal wszystkie fundusze zakończyły miesiąc na plusie. Jednak w pozytywnym domknięciu roku przeszkodziło zawieszenie od 11 grudnia wypłat z funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Dzień wcześniej jednostka funduszu straciła w jeden dzień 3 proc., zaś bilans całego grudnia to minus 5,5 proc. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, umarzanie jednostek funduszu jest zablokowane do 11 lutego br. włącznie. Jak wynika z komunikatu Copernicus TFI, głównym powodem tej decyzji był fakt, że na przełomie listopada i grudnia ub.r. klienci chcieli wycofać z funduszu pieniądze o wartości przekraczającej 10 proc. jego aktywów (na koniec listopada fundusz zarządzał 84 mln zł).

To negatywne wydarzenie sprawiło, że grudniowa średnia stopa zwrotu wypracowana przez 17 funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,0 proc. Nie licząc funduszu Copernicusa, średnia wyniosła 0,4 proc.

Mimo wszystko, podsumowanie roku w segmencie funduszy obligacji korporacyjnych wypada całkiem nieźle. Średni zysk wypracowany przez 16 funduszy działających w okresie całego roku, wyniósł 4,2 proc. Najlepsze fundusze otwarte dały zarobić przeszło 6 proc., a rekordzista – SubGO Obligacje 1, subfundusz funduszu zamkniętego GO FUND FIZ – w rok zarobił 8,9 proc.

Dla porównania, fundusze obligacji skarbowych zamknęły rok 2013 średnim zyskiem na poziomie 1,5 proc., czyli prawie trzy raz słabiej niż funduszy obligacji korporacyjnych.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych

fundusz

1M

3M

6M

12M▼

24M

36M

subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ)

0,0%

1,4%

3,6%

8,9%

17,6%

30,2%

Agio-Kapitał

0,4%

1,3%

2,7%

6,3%

13,8%

 

BPS Pieniężny

0,5%

1,1%

3,3%

6,2%

15,4%

-

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych

0,4%

1,3%

3,1%

6,2%

17,7%

22,7%

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

0,4%

1,4%

3,2%

5,4%

15,2%

-

Agio Kapitał PLUS FIO

0,3%

1,0%

2,2%

5,1%

-

-

UniWIBID Plus

0,3%

1,0%

1,9%

5,0%

1,0%

6,4%

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A

0,3%

1,0%

2,0%

4,9%

-

-

Millennium Obligacji Korporacyjnych

0,3%

1,6%

3,7%

4,7%

-

-

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

0,3%

1,0%

1,7%

4,4%

-

-

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

0,1%

1,0%

2,2%

4,4%

15,3%

-

ŚREDNIE

0,0%

1,0%

2,3%

4,2%

8,7%

11,7%

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

0,1%

1,2%

2,4%

3,9%

-

-

UniLokata

0,2%

0,7%

1,5%

3,7%

-

-

KBC Gamma

0,3%

0,7%

2,0%

3,0%

9,4%

15,1%

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych

-5,5%

-4,8%

-3,1%

0,4%

7,3%

17,1%

Idea Premium SFIO

1,2%

4,1%

4,7%

-5,0%

-25,4%

-21,2%

BPS Obligacji Korporacyjnych

0,5%

1,5%

-

-

-

-

Źródło: Analizy Online.


Bernard Waszczyk, analityk Open Finance

Share:

Noticias similares:
minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×