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Bonos internacionales: 4Finance, 11.75% 14aug2019, USD (XS1092320099, 4FIN-19)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedLatvia**/**/****68.293.000 USD***/***/***
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 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

Reportador4Finance
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
We estimate that the aggregate gross proceeds that we receive from the Offering will be USD 200 million. The company intends to use the proceeds from the issuance of the Notes to repurchase 2015 Notes tendered and not validly withdrawn in the 2015 Notes Tender Offer and deposit with the 2015 Trustee the funds necessary to satisfy and discharge any 2015 Notes not so tendered or validly withdrawn and to pay the fees and expenses related to the issuance of the Notes. Any remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential selective acquisitions, and will be lent by the Issuer to the Group companies for such purposes, as required. The Issuer will lend to the Company the funds necessary to repurchase and satisfy and discharge the 2015 Notes, as applicable.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión200.000.000 USD
Monto pendiente68.293.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón**.**%
Tasa del cupón actual11,75%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1092320099
ISIN 144AXS1094137806
ISIN temp/adicional USL4019TAA27
Common Code / Common Code RegS109232009
Common Code 144A109413780
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFNBR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación4FIN-19
FIGI / FIGI RegSBBG006YLRWH4
WKN / WKN RegSA1VGM8
SEDOLBQ15QX0
FIGI 144ABBG006XYFFD1
TickerFOURFN 11.75 08/14/19 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (**,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos*.***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Credit Suisse
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Attorneys at law Borenius
Arranger Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Raidla Lejins & Norcous
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******,****.***
2**/**/******,****.***
3**/**/******,****.***
4**/**/******,****.***
5**/**/******,****.***
6**/**/******,****.***
7**/**/******,****.***
8**/**/******,****.***
9**/**/******,****.***
10**/**/******,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase******,**
**/**/****put***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

4Finance, 11.75% 14aug2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT15/08/2019
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Ratings del emisor

4Finance

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency05/06/2019
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.56 M eng
1.56 M eng
2018
1.52 M eng
1.56 M eng
1.55 M eng
1.56 M eng
2017
2.51 M eng
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