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Bonos internacionales: Russia, 5.1% 28mar2035, USD (12840086V, RU000A1006S9, RUS-35)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****4.000.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorRussia
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad200.000 USD
Nominal (eurobonos)200.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión4.000.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación4.000.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual5,1%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (15/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB14/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank14/10/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN14/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited14/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets14/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *)
Anonymous participant 2409/10/2019***,****
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE T+10/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE10/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP10/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSD VALUATION CENTER10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro12840086V
ISIN / ISIN RegSRU000A1006S9
ISIN 144ARU000A1006T7
CFI / CFI RegSDBFXXR
CFI 144ADBFXXR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónRUS-35
FIGI / FIGI RegSBBG00NPGNWZ2
WKN / WKN RegSA2RYV4
FIGI 144ABBG00NPGNWY3
TickerRUSSIA 5.1 03/28/35 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,*%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***
Duración al momento de la colocación, años**,**
Apertura geográficaThe UK: **%, the USA: **%, Russia: **%, the EU *%, Asia *%, Switzerland-*%

Participantes de la colocación

Depository: NSD, Euroclear Bank
Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters CIS
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoDuración al momento de la colocación, añosParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/*****.******,***,*
Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters CIS
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Geography breakdown: the UK **%, the US **%, Asia and Europe *%.

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.***
15**/**/******/**/*****,**.***
16**/**/******/**/*****,**.***
17**/**/******/**/*****,**.***
18**/**/******/**/*****,**.***
19**/**/******/**/*****,**.***
20**/**/******/**/*****,**.***
21**/**/******/**/*****,**.***
22**/**/******/**/*****,**.***
23**/**/******/**/*****,**.***
24**/**/******/**/*****,**.***
25**/**/******/**/*****,**.***
26**/**/******/**/*****,**.***
27**/**/******/**/*****,**.***
28**/**/******/**/*****,**.***
29**/**/******/**/*****,**.***
30**/**/******/**/*****,**.***
31**/**/******/**/*****,**.***
32**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Russia, 5.1% 28mar2035, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings del emisor

Russia

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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