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Bonos internacionales: KWG Group Holdings, 9.85% 26nov2020, USD (XS1900228971)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/****550.000.000 USD***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorKWG Group Holdings
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión550.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación550.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual9,85%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (19/06/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoHong Kong S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate Asia

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Jinghua Shanyi Financial Group19/06/2019 07:54***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
Oceanwide Securities18/06/2019***,*
(*,**)
Anonymous participant 2018/06/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 614/06/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1900228971
Common Code / Common Code RegS190022897
CFI / CFI RegSDYFXXR
FIGI / FIGI RegSBBG00MJWHD21
WKN / WKN RegSA2RUJM
TickerKWGPRO 9.85 11/26/20

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión ( - )

Participantes de la colocación

Bookrunner: China Silk Road International Capital, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Sidley Austin
Issuer Legal Adviser (Listing law): Conyers Dill & Pearman
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Jingtian Gongcheng
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoParticipantes de la colocación
1**/**/**********,*
Bookrunner: Standard Chartered Bank

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

KWG Group Holdings, 9.85% 26nov2020, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/05/2019
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Ratings del emisor

KWG Group Holdings

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31/08/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency31/08/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/04/2019
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