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Bonos internacionales: RusHydro, 6.125% 21nov2021, CNY (XS1912655054)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.500.000.000 CNY***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorRusHydro
SPV / EmisorRushydro Capital Markets
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad10.000 CNY
Nominal (eurobonos)10.000 CNY
Lote comercial mínimo1.000.000 CNY
Monto de capital pendiente1.000.000 CNY
Volumen de emisión1.500.000.000 CNY
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.500.000.000 CNY
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,125%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (20/06/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate EM (CNY)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Gazprombank19/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1912655054
Common Code / Common Code RegS191265505
CFI / CFI RegSDAFXBR
FIGI / FIGI RegSBBG00MKDHN29
WKN / WKN RegSA2RUQV
SEDOLBDFSQW3
TickerHYDRRM 6.125 11/21/21

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,****%)
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográfica**% - Asia; **% - Russia
Apertura por inversor**% - Funds, **% - Banks

Participantes de la colocación

Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital, JP Morgan
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, CNYRescate del capital, CNY
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,*****.***,**
2**/**/******/**/*****,*****.***,**
3**/**/******/**/*****,*****.***,*
4**/**/******/**/*****,*****.***,**
5**/**/******/**/*****,*****.***,**
6**/**/******/**/*****,*****.***,***.***.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

RusHydro, 6.125% 21nov2021, CNY

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/06/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT07/11/2018
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Ratings del emisor

RusHydro

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)28/03/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/03/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Total assets (mill., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mill., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mill., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mill., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mill., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.19 M nat
1.02 M eng
2018
0.68 M nat
0.71 M eng
1.06 M nat
1.33 M eng
1.64 M nat
1.39 M eng
1.56 M nat
1.24 M eng
2017
0.71 M nat
0.64 M eng
1.36 M nat
1.58 M eng
1.94 M nat
1.56 M eng
3.68 M nat
5.13 M eng
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Reportes RAS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
×

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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
3.25 M nat
2018
3.61 M nat
4.33 M nat
1.31 M nat
2017
11 M nat
2.52 M nat
3.39 M nat
3.33 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
8.2 M eng
2016
2015
9.36 M nat
7.1 M eng
2014
2.75 M nat
6.17 M eng
2013
3.05 M nat
3.25 M eng
2012
8.75 M nat
2011
2010
8.81 M eng
2009
2008
2007
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