Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
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outstanding | Japan | Perpetuo (**/**/****) | 430.000.000 USD | ***/***/*** |
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Reportador | Asahi Mutual Life Insurance Company |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
Volumen de emisión | 430.000.000 USD |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 430.000.000 USD |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Tasa flotante | Yes |
Tasa de referencia | 5Y USD Swap Rate |
Margen | 4,59 |
Tasa del cupón | Visualizar Tasa del cupón *.*% from settlement date until **.**.****, then *Y USD Swap Rate + *.***% to maturity |
Tasa del cupón actual | 6,5% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (09/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | SGX |
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Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
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Anonymous participant 6 | 06/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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12/05/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1852563086 |
Common Code / Common Code RegS | 185256308 |
CFI / CFI RegS | DBFXQR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LV8CLW6 |
WKN / WKN RegS | A195HR |
Ticker | ASAMLI V6.5 PERP |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% ( - ) |
Bookrunner: | Citigroup, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters |
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Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
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1 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
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8 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
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Fecha | Tipo de opción | Tipo de opción | Spread del benchmark, b. p. | Hasta la fecha | Precio | |
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**/**/**** | call | Make-Whole Call | ** | **/**/**** | ||
**/**/**** | call | Bermuda option | *** | |||
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Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 11/11/2019 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 11/11/2019 |