Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
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outstanding | Poland | **/**/**** | 500.000.000 EUR | ***/***/*** |
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Reportador | mBank |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 1.000 EUR |
Nominal (eurobonos) | 1.000 EUR |
Lote comercial mínimo | 100.000 EUR |
Monto de capital pendiente | 100.000 EUR |
Volumen de emisión | 500.000.000 EUR |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000.000 EUR |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Precio de redención | 100% |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.***% |
Tasa del cupón actual | 1,058% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 1 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Listado | Luxembourg S.E. |
La emisión está incluída en el cálculo de los índices | Euro-Cbonds IG Corporate Eastern Europe (EUR) |
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Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
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Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Adamant Capital Partners | 05/12/2019 | **,* / **,** (*,** / *,*) |
Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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12/06/2019 19:39 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 19:52 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
MUNICH SE | 12/06/2019 20:12 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
MUNICH SE | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1876097715 |
Common Code / Common Code RegS | 187609771 |
CFI / CFI RegS | DTFNFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LTPF2F9 |
WKN / WKN RegS | A195HB |
Ticker | MBKPW 1.058 09/05/22 EMTN |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ( - ) |
Bookrunner: | Commerzbank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Dentons |
Arranger Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
Paying agent: | Deutsche Bank |
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Fecha del cupón | Fecha de pago actual | Cupón, % | Tamaño del cupón, EUR | Rescate del capital, EUR | ||
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1 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
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3 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ***.*** | |
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Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 15/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 25/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 25/09/2019 |
Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
---|---|---|---|
EuroRating | ***/*** | LT Int. Scale in foreign curr. (ip) | 09/10/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Poland) | 15/10/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 15/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 27/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (loc. curr.) - add. scale | 06/09/2006 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 25/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 25/09/2019 |