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Bonos internacionales: MHP SE, 6.95% 3apr2026, USD (XS1713469911, 59318YAA6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingUkraine**/**/**** (**/**/****)550.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorMHP SE
SPV / EmisorMHP Lux S.A.
GaranteMyronivsky Hliboproduct, Myronivsky Plant of Manufacturing Feeds and Groats, MHP SE, Raftan Holding, PrJSC ZERNOPRODUKT MHP, PrJSC AGROFORT, PrJSC ORIL-LEADER, PrJSC MYRONIVSKA PTICEFABRIKA, SPF UROZHAY LLC, STARYNSKA PTAKHOFABRYKA ALLC, VINNYTSKA PTAKHOFABRYKA LLC, PEREMOGA NOVA SE, KATERINOPOLSKIY ELEVATOR LLC, Scylla Capital
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The Issuer intends to use the proceeds from the Offering (U.S.$550,000,000 before taking into account commissions, fees and expenses) to loan funds to other members of the Group. Such funds will be used in part to fund the Tender Offer for any and all of the U.S.$495,600,000 aggregate principal amount outstanding of the 2020 Notes. The balance of the proceeds from the Offering will be used by members of the Group for short-term debt refinancing, general corporate purposes and to finance the expansion and diversification of the Group’s poultry and grain businesses.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión550.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación550.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,95%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (12/07/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate Ukraine, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2010/07/2020***,****
(*,**)
Dragon Capital10/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/10/2020 19:51***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE07/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1713469911
ISIN 144AUS59318YAA64
Common Code / Common Code RegS171346991
CUSIP 144A59318YAA6
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00K9DBN59
WKN / WKN RegSA19YNV
WKN 144AA190KA
SEDOLBFWGDL2
FIGI 144ABBG00K9DFNH2
TickerMHPSA 6.95 04/03/26 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento)*,**% - *,**% (*,**% - *,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Spread para los mid-swaps***,**
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: ING Bank (London Branch), JP Morgan, UBS
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Issuer Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Avellum Partners, Harneys, Mouaimis & Mouaimis
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Baker & McKenzie

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPeríodo de notificación, díasSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call*******/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

MHP SE, 6.95% 3apr2026, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/03/2018
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Ratings del emisor

MHP SE

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Ukraine)27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency16/06/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency16/06/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/06/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/06/2017
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Rankings del garante

MHP SE

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Ukraine)27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency16/06/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency16/06/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/06/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/06/2017
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Rankings de garantes

Myronivsky Hliboproduct

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)03/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2020 1cuatr. -
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
7.26 M eng
2019
7.4 M eng
2.31 M eng
4.49 M eng
2018
0.4 M eng
4.23 M eng
4.39 M eng
5.57 M eng
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Estados financieros de compañías del grupo

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