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Bonos internacionales: Peru LNG SRL, 5.375% 22mar2030, USD (USP7721BAE13, P7721BAE1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingPeru**/**/****940.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorPeru LNG SRL
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión940.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación940.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,375%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (21/08/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoSGX
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2019/08/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1219/08/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/21/2019 18:22***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE08/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
SGX08/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSP7721BAE13
ISIN 144AUS715604AA27
CUSIP / CUSIP RegSP7721BAE1
CUSIP 144A715604AA2
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00KB8MXS8
WKN / WKN RegSA19X7S
WKN 144AA19YCD
SEDOLBD216F8
FIGI 144ABBG00KB82RQ5
TickerPERLNG 5.375 03/22/30 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Baker Botts
Arranger Legal Adviser (International law): Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Miranda & Amado
Trustee: Citibank N.A.
Paying agent: Citibank N.A.
Issuer Legal Adviser (Domestic law): DLA Piper

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDPool factorRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.****
2**/**/******/**/*****,****.****
3**/**/******/**/*****,****.****
4**/**/******/**/*****,****.****
5**/**/******/**/*****,****.****
6**/**/******/**/*****,****.****
7**/**/******/**/*****,****.****
8**/**/******/**/*****,****.****
9**/**/******/**/*****,****.****
10**/**/******/**/*****,****.****
11**/**/******/**/*****,****.****
12**/**/******/**/*****,****.****
13**/**/******/**/*****,****.****,******.***
14**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
15**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
16**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
17**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
18**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
19**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
20**/**/******/**/*****,****.***,***,******.***
21**/**/******/**/*****,****.***,**,******.***
22**/**/******/**/*****,****.***,***,*****.***
23**/**/******/**/*****,******,***,******.***
24**/**/******/**/*****,******,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Peru LNG SRL, 5.375% 22mar2030, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)05/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/03/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/03/2018
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Ratings del emisor

Peru LNG SRL

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)05/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)05/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/03/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT08/03/2018
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