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Bonos locales: Rosneft, 002P-04 (4B02-04-00122-A-002P, RU000A0ZYT40, Роснфт2P4)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)Volumen iRankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)50.000.000.000 RUB***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %

Documentos de emisión

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Información de la emisión

EmisorRosneft
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialExchange bonds
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 RUB
Monto de capital pendiente1.000 RUB
Monto50.000.000.000 RUB
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación50.000.000.000 RUB
Date of end placing**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
CupónVisualizar
Cupón
Coupons *-**: *.*%, coupons **-**: *.*%.
Current coupon rate7,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (27/05/2018)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Inicio de las operaciones de acciones**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListingMoscow Exchange, RU000A0ZYT40 (First level, 12/02/2018)
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesCbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU 3-5Y

Otras emisiones del emisor

Cbonds Valuationi

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Historial de datos de transacciones de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,** / *,** / *,**
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,** / *,** / *,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)**,** / **,** / **,**
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)**,** / **,** / **,**
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)**,** / **,** / **,**
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)**,** / **,** / **,**
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)**,** / **,** / **,**
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Clasificación de bonos

Subordinados
Sinkable bond
Perpetuo
Convertible
Notas estructuradas
Reestructuración
Securitización
MBS
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro4B02-04-00122-A-002P
Fecha de registración**/**/****
Número del programa*-*****-A-***P-**E
Fecha de registro del programa15/11/2017
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZYT40
CFI / CFI RegSDBVUXB
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónРоснфт2P4
WKN / WKN RegSA19WT3

Colocación primaria

Formato de colocaciónbook building
Cartera de pedidos**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Orientación de cupón (rendimiento)*,*% (*,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio de emisión***% (*,**%)
Demanda**.***.***.***
Número de ofertas**
Settlement Duration*,**
Cantidad de operaciones al día de la emisión***

Participantes de la colocación

Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital, Sberbank CIB, Region BC
Joint Book-Running Manager: RRDB

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, RUBRescate del capital, RUB
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******/**/*****,***,*
2**/**/******/**/******/**/*****,***,*
3**/**/******/**/******/**/*****,***,*
4**/**/******/**/******/**/*****,***,*
5**/**/******/**/******/**/*****,***,*
6**/**/******/**/******/**/*****,***,*
7**/**/******/**/******/**/*****,***,*
8**/**/******/**/******/**/*****,***,*
9**/**/******/**/******/**/*****,***,*
10**/**/******/**/******/**/*****,***,*
11**/**/******/**/******/**/****
12**/**/******/**/******/**/****
13**/**/******/**/******/**/****
14**/**/******/**/******/**/****
15**/**/******/**/******/**/****
16**/**/******/**/******/**/****
17**/**/******/**/******/**/****
18**/**/******/**/******/**/****
19**/**/******/**/******/**/****
20**/**/******/**/******/**/*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate prematuro

*****

FechaOption exercise periodTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****put***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Rosneft, 002P-04

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Bond Loan Reliability Rating01/03/2018
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Ratings del emisor

Rosneft

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies21/11/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/02/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)24/02/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency29/01/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency29/01/2018
National Rating Agency***/***National scale (Russia)31/12/2008
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT21/03/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT21/03/2017
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Main IFRS/US GAAP indicators

Index 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018
11Total assets (mlrd, RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mlrd, RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mlrd, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mlrd, RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mlrd, RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mlrd, RUB) *** *** *** ***
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Calculated IFRS/US GAAP indicators

Index 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018 1 Q
2017 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2016 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

Reportes IFRS consolidados

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018
1.83 M нац
1.37 M eng
2017
0.69 M нац
0.39 M eng
1.48 M нац
1.12 M eng
1.8 M нац
1.29 M eng
4.73 M нац
3.75 M eng
2016
2 M нац
1.49 M eng
0.63 M нац
0.28 M eng
1.98 M нац
1.78 M eng
2.45 M нац
2.52 M eng
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Reportes RAS

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018 1 Q
2017 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2016 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

Informes trimestrales del emisor

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018
3.15 M нац
2017
6 M нац
4.72 M нац
4.91 M нац
4.74 M нац
2016
5.84 M нац
5.55 M нац
5.42 M нац
4.33 M нац

Reportes anuales

year national english
2017
2016
11.18 M нац
2015
15.49 M нац
2014
13.39 M нац
2013
9.9 M нац
9.48 M eng
2012
6.53 M нац
6.34 M eng
2011
8.34 M нац
7.43 M eng
2010
16.37 M нац
2009
9 M нац
9.09 M eng
2008
2007
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